NOTRE
MÉTHODOLOGIE

Essentiel pour cerner, réorienter et définir vos objectifs.

– Nous définissons les stratégies d’acquisition,
d’exploitation, de valorisation et de transmission les
plus adaptées à votre situation et à vos projets d’avenir.
Nous vous accompagnons dans la sélection d’actifs de
qualité, vecteur d’un bon enrichissement.
– Nous consolidons le patrimoine pour assurer des
revenus complémentaires.
– Nous définissons la stratégie de transmission la plus
adaptée à vos souhaits en tenant compte des spécificités
de votre situation (famille recomposée, enfant repreneur,
enfant handicapé) tout en pérennisant la paix familiale.

Essentiel pour identifier et comprendre les forces et les
faiblesses de votre situation patrimoniale privée,
professionnelle et budgétaire.
Nous délivrons des analyses thématiques pour répondre à des
problématiques spécifiques :
– Comment optimiser ma situation patrimoniale ? –
INGÉNIERIE PATRIMONIALE
– Je veux investir dans l’immobilier – INGÉNIERIE
IMMOBILIÈRE
– J’hérite d’un capital – INVESTISSEMENT
FINANCIER
– Je suis chef d’entreprise – PRÉVOYANCE &
RETRAITE
– Je pars travailler à l’étranger – ACCOMPAGNEMENT
INTERNATIONAL
– Je souhaite anticiper un accident de vie ou de santé pour
éviter les conséquences dramatiques pouvant en
découler. – PERSONNE VULNÉRABLE

Votre analyse patrimoniale est réalisé. Ensemble, nous
l’ajustons, le validons et déterminons les actions à mettre
en œuvre
1/ COMPRENDRE ET ANALYSER votre éco système
2/ PRÉCONISER DES SOLUTIONS efficaces et surmesure qui répondent à vos objectifs
3/ VOUS ACCOMPAGNER dans la prise de décision et la
mise en oeuvre des stratégies préconisées

Cette étape est à votre main. Vous êtes libre de nous choisir
pour vous accompagner. Dans cette optique, avec l’appui
de nos 6 expertises nous bâtissons et structurons une
allocation sur-mesure qui donne du sens à votre patrimoine.

L’importance du suivi patrimonial ?

• Les marchés sont par nature imprévisibles
• La complexité et la multiplicité des facteurs à prendre en
considération, la globalisation et la mondialisation
rendent toute prédiction irréaliste.
• Les crises sont récurrentes mais ne sont identifiables
qu’une fois qu’elles ont éclaté.
• Les scénarios de crises sont potentiellement infinis, de
même que les scénarios positifs
On ne peut prédire d’où viendront les prochaines crises,
mais on peut se prémunir des effets des crises en général
d’où l’importance d’un suivi patrimonial régulier !
Contactez-nous >