Expert en stratégies patrimoniales et en investissements du groupe familial

Notre méthodologie

     

Les 4 étapes pour bien construire la gestion de votre patrimoine

1

Identifier et comprendre ensemble les forces et faiblesses de votre situation patrimoniale privée et professionnelle en tenant compte du droit civil et fiscal ainsi que de votre situation budgétaire, en adéquation avec vos objectifs.

2

Définir et planifier ensemble votre stratégie patrimoniale ainsi que les actions à mettre en œuvre.

3

Si vous le souhaitez, mettre en œuvre, les solutions patrimoniales, financières et / ou immobilières les mieux adaptées à votre stratégie patrimoniale.

4

Suivre et adapter votre stratégie patrimoniale en étant force de proposition et en demeurant en permanence à votre écoute.

 Le Partner que vous choisissez demeure à votre écoute pour vous aider
à comprendre et à maîtriser votre patrimoine.


Au cours de cette première étape, qui nécessitera au moins deux rendez-vous et requiert une participation active de votre part, notre objectif est de vous aider à comprendre votre patrimoine en tenant compte des situations suivantes : 

  • Familiale
  • Professionnelle
  • Droit de la famille
  • Investissement
  • Budgétaire
  • Fiscale
  • Prévoyance

En collaboration avec notre pôle expertise, audit et stratégie patrimoniale, votre Partner établit un rapport décrivant les forces et faiblesses de votre situation patrimoniale. Ensemble, avec votre Partner, vous vous assurez de la bonne compréhension de la synthèse globale et en validez les conclusions.

  • Définir et planifier

    À partir d’une parfaite compréhension de votre situation patrimoniale globale, de vos objectifs, des solutions déjà mises en œuvre et de votre appétence aux risques, nous définissons ensemble votre stratégie patrimoniale :

    • Mieux protéger votre conjoint
    • Aider vos enfants
    • Préparer votre retraite
    • Organiser votre succession
    • Rééquilibrer votre patrimoine privé et professionnel

    Pour chaque objectif stratégique fixé, nous planifions avec vous les actions à conduire et mettons en perspective : Les options disponibles pour atteindre l’objectif (coûts, complexité, gain, risque)

    • Leurs conséquences à titre privées et / ou professionnelles
    • Leur niveau de priorité

    Ensemble, avec votre Partner, vous vous assurez de la bonne compréhension des objectifs stratégiques, des enjeux et des plans d’actions. La stratégie patrimoniale que vous avez alors validée devient le fil conducteur de notre relation. Nous pouvons nous y référer à tout moment.

  • Nous nous engageons à vous proposer, en totale objectivité, les solutions les mieux adaptées à votre stratégie :
    • Patrimoniales (civiles, juridiques, fiscales et sociales) : Afin de maximiser leur efficacité, ces solutions sont mises en oeuvre en étroite coordination avec vos conseils habituels : experts comptables, avocats, notaires. 
    • Financières (épargne et placement) : Nous vous proposons une sélection de contrats d’assurance-vie et de compte titre ainsi qu’une allocation d’actifs en parfaite adéquation avec votre profil de risque.
    • Immobilières : Nous avons noué des partenariats avec des acteurs solides de la place. Nous vous proposons exclusivement des opérations sélectionnées (choix des emplacements), à la qualité avérée et offrant les meilleurs rendements nets du marché. Nous vous proposons également des solutions de crédits, de prévoyances, des oeuvres d’arts, des voitures de collection, de grands vins… Afin de maximiser leur efficacité, ces solutions sont mises en oeuvre en étroite coordination avec vos conseils habituels : experts comptables, avocats, notaires. 
  • Suivre et adapter

    Nous suivons ensemble les solutions mises en place pour vous : vous bénéficiez à chaque instant d’un suivi adapté à votre situation patrimoniale :

    • Réponse à toutes vos questions patrimoniales : juridique (mariage, donation, société, succession), fiscal, économique, financier, immobilier.
    • Ajustement au fil du temps de la stratégie patrimoniale initiale par le biais des rencontres ponctuelles et de votre rendez-vous patrimonial, le « bilan annuel ».
    • Conseil et étude de vos opérations patrimoniales (risques, opportunité, cohérence).
    • Analyse d’options de placements financiers ou d’investissements immobiliers (risque, opportunité, cohérence, performance).
    • Mise à disposition de l’intégralité des informations concernant vos contrats et les informations relatives à votre patrimoine par un accès sécurisé.
    • Information régulière sur l’actualité juridique et fiscale.

    Nous vous simplifions la gestion quotidienne de votre situation en vous donnant accès – en temps réel et dans un espace sécurisé. Votre Partner demeure à votre disposition pour évoquer chaque évolution de votre situation patrimoniale et vous tient informé de chaque opportunité potentielle de création de valeur.

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