Notre histoire

Un rapprochement en 2014 de 9 cabinets de CGPI, accompagnés de spécialistes de la structuration d'entreprises, pour créer ensemble Olifan GROUP, une société avec un business model unique dans la profession combinant une proposition de valeur client innovante, une gouvernance moderne et un modèle économique transparent.

L’aventure a commencé en 2013 avec l’ambition de créer une nouvelle entreprise pour répondre plus efficacement aux attentes de nos clients

2013 : Prise de conscience et réflexion

L’origine de la création d’Olifan GROUP, dont le nom de projet était « Affluent », fut le constat d’une impérative nécessité de s’adapter face à une conjonction de changements inévitables dans le conseil en gestion de patrimoine.

Les changements identifiés étaient :

  • Le souhait, des client patrimoniaux, de conseils à valeur ajoutée
  • L’évolution de l’offre liée au vieillissement de la population et à un marché de taux d’intérêts durablement bas
  • L’évolution des structures familiales et la mobilité
  • L’influence de la technologie dans la relation client
  • Les renforcements règlementaires

Fort de la conviction que ces changements offraient plus d’opportunités que de menaces une quinzaine d’entrepreneurs avec des expertises complémentaires se sont associés pour construire ensemble un nouveau business model. Ils se sont réunis sur des valeurs et ont engagé ce que dans notre métier on pourrait appeler une révolution culturelle et industrielle.

2014 : Fusion et construction

Durant ces premières années beaucoup d’énergie a été consacrée à simplifier et harmoniser les processus issus de 22 structures juridiques différentes. Cela a été le chantier de 2014 avec toujours un grand principe : « Pendant les travaux, la vente continue ! »

Nous avons entre autres :

  • Fusionné 22 structures juridiques et 30 comptes bancaires
  • Créé une nouvelle marque et tous les outils de communication
  • Crée une base client unique
  • Restructuré les dettes
  • Harmonisé 150 protocoles de partenariat
  • Sélectionné nos partenaires privilégiés (assureurs et maisons de gestion)
  • Harmonisé les comptabilités
  • Harmonisé les systèmes d’information
  • Harmonisé les procédures
  • Créé des règles de conformité commune

2015 : Mise en place d’un business model innovant

Ces phases de réflexion et de construction d’un nouveau business model furent guidées par un seul et même objectif : Répondre efficacement dans la durée aux 5 attentes des clients patrimoniaux :

  1. Je veux qu’on m’écoute
  2. Je veux comprendre ma situation patrimoniale et les solutions qu’on me propose
  3. Je veux un conseiller compétent, accessible et avec qui je peux avoir une relation de confiance sur la durée
  4. Je veux être informé à bon escient
  5. Je veux pouvoir suivre facilement mon patrimoine

Le business model s’appuie sur :

  • Une proposition de valeur client disruptive
  • Une gouvernance agile
  • Un modèle économique transparent

Et confirme que s’adapter tôt aux nouvelles réalités de marché ouvre la voie à des opportunités de croissance rentable. La spécificité de la proposition de valeur client est sa méthodologie structurée en 4 étapes permettant d’apporter aux clients de la valeur ajoutée.

Cette méthodologie s’appuyant sur chacune des 5 expertises d’Olifan GROUP, lesquelles ont été constituées par le regroupement d’équipes dont les domaines de compétences sont le fruit de nombreuses années d’expériences.

  • Ingénierie patrimoniale
  • Structuration Immobilière
  • Gestion financière
  • Dirigeants et entreprise
  • Personne vulnérable

2016 : démultiplication, accélération de la croissance

Les valeurs fondatrices définies, la structuration juridique achevée, le modèle économique mis en place, restait à vérifier le sens de cette révolution culturelle et industrielle

Nous avons en 2016 :

  • Réalisé plus de 20 recrutements
  • Développé le nombre d’audits patrimoniaux de 50 à 170 par an
  • Doublé les encours de 350M€ à 700M€
  • Développé une nouvelle offre de gestion financière
  • Réduit le nombre de fonds de 900 à 650
  • Déployé l’offre formation et formé 1200 experts comptables
  • Organisé un séminaire d’équipe avec nos partenaires à Amsterdam
  • Ecrit et édité un ouvrage sur les risques et enjeux patrimoniaux

2017 : développement de notre écosystème et croissance externe

L’année aura été marquée par :

  • L’intégration de nouveaux cabinets
  • Le partenariat avec CARMIN & BDO France

Mais aussi :

  • Une accélération de la croissance interne
  • Le recrutement de sept nouveaux collaborateurs
  • L’organisation de la convention Abripargne
  • L’organisation de la 15ème Soirée Finance et Musique

A fin 2017 Olifan GROUP c’est :

  • 7,5 Millions de chiffre d’affaires
  • 6.000 clients
  • 65 collaborateurs
  • 9 régions
  • 700 millions € d’encours financier

Et surtout des fondamentaux solides :

  • Une équipe dynamique et engagée
  • Une culture d’entreprise moderne
  • Un business model d’avenir
  • Une diversité et complémentarité d’expertises
  • Une marque disruptive

Nos principaux facteurs clés de succès de ces 4 dernières années ont été :

  • Accepter de changer
  • Travailler en équipe
  • Une culture d'entreprise qui permet à chacun de 'sépanouir

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