Compte-titre et PEA : lire et comprendre les relevés des établissements financiers

Description

Lire et identifier le portefeuille-titre du majeur protégé : quelle fiscalité ? quelle analyse ? quelle(s) décision(s) ?

Public cible

MJPM et Cadre de service et de direction

Pré-requis

Etre capable d'identifier les valeurs mobilières

Contenu Pédagogique

1/ Les différents types de portefeuille-titres /PEA
2/ Les caractéristiques du portefeuille-titre/PEA :
– L’identification des valeurs
– Leur cours
– Leur prix d’achat moyen
3/ Les professionnels de la gestion des valeurs mobilières
– Les outils de gestion
– Validité juridique du mandat de gestion

Objectifs de la formation

Etre capable d’identifier le compte titres et le PEA du majeur protégé
Etre capable d’obtenir les analyses nécessaires à une bonne gestion