Compte titres et PEA : analyse et stratégie patrimoniale

Compte-titre et PEA - UE3 Pour aller plus loin

Description

Sort du portefeuille-titre dans le patrimoine du majeur protégé. Focus sur les outils de gestion associés.

Public cible

MJPM, Cadre de service et de direction, Responsable du service Gestion Patrimoniale

Pré-requis

Etre capable d'identifier les comptes titres et PEA du majeur protégé

Contenu Pédagogique

1/ La sensibilité du portefeuille titre
2/ Le profil de risque du majeur protégé
3/ L’impact fiscal du portefeuille-titre/PEA
– En cas de conservation
– En cas de vente
4/ Lecture du/des rapport(s) du/des professionnel(s) de la gestion et construction de la requête auprès du magistrat

Objectifs de la formation

Etre capable de prendre la décision de conserver ou vendre le portefeuille-titre au regard des rapports des professionnels.

 

Durée :

2h30

Tarif :

120€

Modalités :

Distanciel 9h30-12h Accueil technique dès 9h15

Je m'inscris

120€*

/ personne

Ouverture dès 10 préinscriptions

Complétez le formulaire ci-dessous. Dès 10 préinscriptions, nous ouvrons une session et vous invitons à y participer. Devis produit sur simple demande à formation@olifangroup.com





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