Les placements adaptés du majeur protégé

Description

Maîtriser les placements détenus par le majeur protégé et éviter les situations à risques conformément aux recommandations du Rapport de la Cour des Comptes.

Public cible

MJPM, Chef-fe de service, Assistant-e et Secrétaire comptable, Aidant-e ou tuteur-trice familial-e, Toutes personnes concernées par la gestion d'un patrimoine financier ou immobilier conséquent

Pré-requis

Connaître l'épargne de précaution (Livret A, PEL....)

Contenu Pédagogique

• Le contexte réglementaire et législatif du patrimoine des personnes protégées
• Les différents types de placement
• Les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale
• Cohérence entre la stratégie patrimoniale et les besoins de la personnes vulnérable

Moyens pédagogiques et techniques mobilisés

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Objectifs de la formation

• Identifier tous les placements que possède un majeur protégé
• Maîtriser l’incidence fiscale de chaque placement
• Analyser la pertinence des placements en fonction de la situation des majeurs protégés