Les produits d’épargne et placements à disposition

Description

Connaître et identifier tous les placements détenus par le majeur protégé. Identifier les placements à risque.

Public cible

MJPM, Cadre de service et de direction , Assistant-e et Secrétaire comptable, Aidant-e ou tuteur-trice familial-e et toutes personnes concernées par la gestion d'un patrimoine financier ou immobilier conséquent

Pré-requis

Connaître l'épargne de précaution (Livret A, PEL....)

Contenu Pédagogique

1/Le contexte réglementaire et législatif du patrimoine des personnes protégées
2/ Les différents types de placement
3/ Les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale
4/ Cohérence entre la stratégie patrimoniale et les besoins de la personnes vulnérable

Méthode mobilisée : Exposé théorique à distance par un consultant expert, Questions/Réponses, Mise à disposition des supports

 

Objectifs de la formation

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
– d’identifier tous les placements que possède un majeur protégé
– de maîtriser l’incidence fiscale de chaque placement
– d’analyser la pertinence des placements en fonction de la situation des majeurs protégés