Vos missions :
Dans le cadre de son développement et de son dynamisme, Olifan Group recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Spécialisés « Personne Vulnérable » pour accompagner les clients dans la maîtrise de leurs enjeux patrimoniaux.
- Accompagner, développer et animer les prescripteurs des Personnes Vulnérables, (experts-comptables, notaires, avocats), sur le volet anticipation,
- Accompagner, développer et animer les prescripteurs des Personnes Vulnérables, (Tuteurs familiaux, Mandataires judiciaires), sur le volet de l’exercice de la mesure de protection,
- Mettre à disposition son expertise auprès des autres collaborateurs de la région.
- Analyser la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d’un client, définir ses besoins et son bilan
- Proposer et présenter les solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients selon leur situation
- Mettre en place du suivi et des objectifs avec les différents clients et prospects
L’expertise personne vulnérable repose sur deux missions :
- Le développement des solutions d’anticipation
- L’accompagnement étroit et rigoureux des personnes déjà sous mesure de protection, soit par l’entremise de leurs tuteurs familiaux, soit par celui des mandataires judiciaires chargés de la protection de leur patrimoine.
