Vos missions :

Dans le cadre de la gestion de patrimoine de nos clients, nous réalisons des audits patrimoniaux ainsi que des suivis de portefeuille. Afin de nous aider, nous recherchons des collaborateurs pour :

• Assurer la satisfaction des clients et des prescripteurs grâce à la rédaction d’audits patrimoniaux pertinents et spécifiques à chaque client,
• S’assurer de connaître les dernières évolutions réglementaires, juridiques, fiscales et civiles ;
• Répondre aux questions des clients et des prescripteurs,
• Participer à la rédaction d’une newsletter trimestrielle sur l’audit patrimonial,
• Définir et mettre en place les outils de pilotage et de reporting adaptés à l’activité,
• Optimiser les moyens alloués (organisation du travail, répartition des moyens, choix techniques),
• Veiller au respect des normes, procédures, dispositions légales, réglementaires et internes au Groupe,
• Proposer, promouvoir et appliquer toute mesure visant à améliorer les audits patrimoniaux.

Compétences requises :

• Bac + 5 /MASTER 2 Gestion de patrimoine avec une expérience significative de plus 5 ans – Idéalement en étude notariale ou cabinet de gestion de patrimoine.

• Connaissances impératives en finance, droit civil et fiscal

Qualités humaines :

• Avoir le sens du collectif
• Qualités relationnelles et commerciales, écoute, convivialité
• Implication et collaboration

• Autonomie et appétence pour le développement

Conditions :

• Contrat à durée indéterminée à temps plein (38h/semaine)
• Lieu de travail : Locaux Olifan Group