2026 – LP CGP Annecy

Construisez et protégez votre patrimoine
avec les bons experts à Annecy

Optimiser vos impôts, faire fructifier votre épargne, préparer votre retraite, protéger vos proches, transmettre votre patrimoine… Olifan Group réunit les meilleurs experts du bassin annécien pour chaque enjeu et ne vous recommande que ce qui est juste pour vous.

4.8

Note moyenne basée sur 560 avis au travers de 15 bureaux en France.

Vous vous reconnaissez
dans l’une de ces situations ?

Chaque situation patrimoniale est unique. Voici celles que nous rencontrons le plus souvent.

  • Mon épargne est sur un livret. Je sais que je peux faire mieux.
  • Mon conseiller bancaire me propose toujours les mêmes produits.
  • J’ai un projet immobilier mais je ne sais pas si c’est la bonne priorité.
  • Je pense à ma retraite, mais je n’ai pas encore de stratégie claire.
  • Ma situation a évolué (création d’entreprise, promotion, héritage) et mon patrimoine est devenu plus complexe.
  •  

Un bilan patrimonial offert
avec notre équipe annécienne

Voici ce que vous obtenez lors de votre premier échange avec un conseiller Olifan Group.

1 - Echange découverte


Un rendez-vous téléphonique ou en visio avec un conseiller expert annécien. 30 à 45 minutes. Aucune préparation requise de votre part.

2 - Analyse de votre situation


Vision globale de votre patrimoine : épargne, immobilier, retraite, fiscalité. Identification des axes d'optimisation.

3 - Vos recommandations


Un plan d'action personnalisé, adapté à votre profil et vos objectifs. Vous repartez avec une vision claire, sans obligation.

Olifan Group accompagne

des profils variés

Quel que soit votre point de départ, nous construisons une stratégie adaptée à votre situation.

Cadre

supérieur

Épargne salariale, stock-options, fiscalité et immobilier.

Profession
libérale

Optimisation fiscale, retraite spécifique et création de patrimoine.

Dirigeant
entrepreneur

Structuration pro/perso, holding, rémunération et préparation à la cession.

Héritier
ou cédant

Structuration, réinvestissement et sécurisation des capitaux reçus.

Famille
& transmission

Donations, successions et accompagnement intergénérationnel.

Particulier
& protection patrimoniale

Solutions de prévoyance pour protéger le patrimoine face aux aléas de la vie.

Pourquoi choisir Olifan Group
plutôt qu’un autre ?

Indépendance totale

Olifan Group n’est pas adossé à une banque ni à un assureur. Votre intérêt est le seul qui compte.

Vision patrimoniale globale

Épargne, immobilier, retraite, fiscalité, transmission — un seul interlocuteur couvre l’ensemble de votre situation. Pas de silos, pas de renvoi.

Accompagnement dans la durée

Olifan Group ne vend pas un produit : il construit une relation. Votre stratégie évolue avec vous, à chaque étape de vie.

15 bureaux de proximité

Retrouvez vos conseillers au cœur d’Annecy. Profitez d’un ancrage local fort en région Auvergne-Rhône-Alpes, adossé à l’expertise nationale de notre groupe.

Les témoignages
de nos clients

4.8
Disponible, professionnelle et bienveillante, je remercie Aurélie pour son analyse.
Je recommande Olifan et oriente mes contacts vers Aurélie.
La rencontre avec le groupe Olifan et en particulier avec Theo Lachaux m’ont permis de trouver les placements, adaptés à mon âge, à mes projets, et à mon profil d’investisseur. Mon conseiller a repris avec patience et professionnalisme, tous les points délicats qui pouvaient me poser des problèmes. Cette totale disponibilité est rassurante.. Ce groupe m’avait été conseillé par un ami avec lequel j’ai fait ma faculté et qui est très pointilleux… je n’avais donc d’entrée aucun doute sur leurs compétences…. Je conseille ce groupe..
J'ai contractualisé chez Olifan Group Bordeaux grâce à Gaëlle Legendre. C'est une excellente professionnelle qui a pris le temps d'analyser ma situation et a su me proposer un placement adéquat. Olifan dispose d'un large éventail de solutions. Gaëlle connaît son métier, elle est très claire, à l'écoute, accompagne de A à Z et avec le sourire ce qui ne gâche rien. Je vous remercie Gaëlle. Je recommande !

Prêt à faire le point
sur votre patrimoine ?

Un premier échange avec un expert annécien, sans engagement, pour voir où vous en êtes, et où vous pourriez aller.