Structurez votre
patrimoine
La holding, l’outil discret qui transforme votre patrimoine en
levier stratégique
Rejoignez
les investisseurs exigeants à la recherche de performances
4,7/5
"Note moyenne basée sur 106 avis Google
au travers de 15 bureaux en France"
Une holding qui
sert vos objectifs
Votre holding doit répondre à un objectif précis. Voici ce que nous construisons avec vous, concrètement.
- Clarifier vos priorités et traduire cela en une structure cohérente
- Concevoir un montage sur mesure selon votre profil, vos contraintes et votre calendrier
- Optimiser les flux et améliorer l’efficacité globale
- Sécuriser la structure dès sa création
- Préparer l’étape suivante (acquisition, réinvestissement, transmission, etc..)
- Structurer la trésorerie excédentaire
- Gérer plusieurs activités / entités
- Rendre la structure lisible pour vous et vos héritiers
Créer votre holding,
bonne idée ou erreur stratégique ?
7 holdings sur 10 sont créées sans réelle optimisation… Le résultat ? Des milliers d’euros gaspillés.
Avant de vous lancer, testez la viabilité de votre projet avec notre diagnostic expert.
10 questions ciblées, 10 jours d’analyse, 1 réponse claire : la holding est-elle faite pour vous, et surtout, est-ce le bon moment pour la créer ?
Quand une holding devient
pertinente
Préparer la cession d’un
groupe industriel international valorisé 40 M€
Un fondateur de 75 ans à la tête d’un groupe agroalimentaire international nous sollicite alors qu’une cession totale est envisagée.
Problématique : aucune transmission n’a été anticipée, malgré une fille unique et trois petites-filles.
La question centrale :
« Comment organiser la cession et préparer dans le même mouvement une transmission efficace et cohérente ? »
Nos équipes ont travaillé autour de plusieurs axes :
– étudier les impacts fiscaux et patrimoniaux de chaque périmètre de cession (holding ou filiales),
– analyser les pistes de réorganisation possibles avant cession,
– évaluer les différentes formes de donation (classique ou transgénérationnelle),
– réfléchir à la création éventuelle d’une holding patrimoniale,
– proposer des solutions financières et immobilières pour le remploi du produit de cession.
Ce travail a permis au fondateur de :
– clarifier la stratégie de cession la plus adaptée,
– identifier les leviers d’optimisation pour la transmission,
– sécuriser l’avenir financier de la famille.
Structurer le réemploi de
plus de 10 M€ après une cession
Un chef d’entreprise lyonnais a cédé 75% de son entreprise à un groupe industriel.
Enjeu : réemployer plus de 10 M€ dans sa holding personnelle.
Sa question :
« Comment organiser le réemploi, protéger ma famille et structurer mon patrimoine pour l’avenir ? »
Nos équipes ont travaillé autour de plusieurs axes :
– réaliser un audit patrimonial complet (train de vie, protection du conjoint, transmission),
– proposer des investissements adaptés (private equity, structuré, actions, immobilier direct ou papier),
– mettre en place un plan d’épargne entreprise dans la holding,
– déployer un accompagnement patrimonial pour lui, son épouse et ses enfants.
Ce travail a permis au dirigeant de :
– structurer un patrimoine diversifié et cohérent,
– organiser une transmission progressive,
– sécuriser son avenir financier et celui de sa famille.
10
holdings crées en 2025
+ de 10 ans
d'expérience
1
accompagnement sur mesure
La holding patrimoniale pour
structurer, investir et transmettre
Une holding patrimoniale sert à organiser la détention de vos actifs, piloter les flux et poser un cadre clair pour vos décisions d’investissement et de transmission. L’enjeu est de créer une structure cohérente avec votre stratégie et tenable dans le temps.
- Vous voulez réinvestir plutôt que laisser la trésorerie dormir ?
- Vous cherchez à centraliser vos participations et avoir une vision claire ?
- Vous avez besoin de séparer les risques et mieux organiser vos flux?
- Vous préparez une transmission ?
- Vous voulez éviter les montages “standard” ?
Organiser la détention et préparer la transmission avec une
holding familiale
Une holding familiale permet de structurer la détention d’un patrimoine entrepreneurial et de poser un cadre clair pour la gouvernance et la transmission. L’objectif est de construire une organisation lisible pour la famille, robuste dans le temps, et adaptée à vos enjeux
- Vous souhaitez anticiper la transmission ?
- Vous voulez clarifier la gouvernance ?
- Vous cherchez à protéger l’entreprise et le patrimoine ?
- Vous avez besoin de conserver le contrôle tout en préparant la relève ?
- Vous voulez une structure compréhensible et durable ?
La holding personnelle pour
piloter vos investissements
Une holding personnelle sert à centraliser vos participations et à vous donner un cadre clair pour réinvestir, organiser les flux et préparer vos prochaines étapes. L’enjeu est de construire une structure simple à gérer, cohérente avec vos objectifs et suffisamment évolutive pour accompagner votre trajectoire.
- Vous voulez centraliser vos participations ?
- Vous cherchez à réinvestir plus efficacement ?
- Vous devez organiser les flux ?
- Vous souhaitez sécuriser vos décisions ?
- Vous préparez une évolution ?
Un montage de holding optimisé pour
limiter les frottements fiscaux
Une holding personnelle sert à centraliser vos participations et à vous donner un cadre clair pour réinvestir, organiser les flux et préparer vos prochaines étapes. L’enjeu est de construire une structure simple à gérer, cohérente avec vos objectifs et suffisamment évolutive pour accompagner votre trajectoire.
- Vous voulez centraliser vos participations ?
- Vous cherchez à réinvestir plus efficacement ?
- Vous devez organiser les flux ?
- Vous souhaitez sécuriser vos décisions ?
- Vous préparez une évolution ?
Je suis intéressé(e) par la
holding
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