Vos missions :
Dans le cadre de son développement et de son dynamisme, Olifan Group recherche un alternant en Gestion de Patrimoine pour accompagner nos conseillers dans la gestion du patrimoine de nos clients :
- Analyser la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d’un client
- Etre le relai entre les équipes Back Office et Front Office
- Accompagnement lors de la période fiscale (assistance à déclarations fiscales) et le suivi règlementaire auprès des équipes
- Proposer et présenter les solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients
- Mettre en place du suivi et des objectifs avec les différents clients et prospects
