Expert en stratégies patrimoniales et en investissements du groupe familial

Qui sommes-nous ?

     

Fondée sur une relation de création de valeur mutuelle avec nos clients, notre société est née du regroupement de professionnels de la gestion de patrimoine et de la gestion d’entreprises reconnus pour l’excellence de leurs compétences et leurs nombreuses années d’expérience dans la relation avec leurs clients.

Une ambition : mettre l’ Homme au cœur du Conseil Patrimonial


Notre proposition et notre expertise sont spécifiquement adaptées à des personnes dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.

Dans nos établissements implantés à Aix-en-Provence, Annecy, Bordeaux, Cannes, Evreux, Genève, Grenoble, Nice, Lyon, Orléans, Paris et Strasbourg, nous conseillons et accompagnons plus de 1500 familles à chaque étape de la gestion de leur patrimoine. 

A qui s’adresse Olifan Group ?


Vous êtes chefs d’entreprises, professions libérales, expatriés, cadres supérieurs, groupes familiaux ou personnes vulnérables. Votre situation patrimoniale intègre de multiples variables – la famille, l’entreprise, la fiscalité et des objectifs budgétaires – qui posent des exigences par nature spécifiques et complexes que nous comprenons parfaitement.

Les clients qui viennent à notre rencontre se posent ces questions :


  1. Mon régime matrimonial a-t-il une incidence sur la gestion de mon patrimoine ?
  2. Quels sont les droits de mon conjoint sur mon outil professionnel ?
  3. Comment optimiser l’anticipation de la transmission tout en préservant l’entente familiale ?
  4. Quelles dispositions puis-je prendre pour préparer la transmission de mon entreprise ?
  5. Mes contrats d’assurance vie sont ils adaptés et sont-ils performants ?
  6. Comment prévoir le budget dont j’aurai besoin pour ma retraite ?
  7. Quelle est la rentabilité nette d’impôt de mes investissements ?
  8. Mon patrimoine immobilier est-il rentable et cohérent avec mon patrimoine global ?
  9. Si je décède demain, que se passe-t-il ?
  10. Comment organiser le patrimoine de son vivant en cas de problème de santé ?

Découvrez la méthodologie Olifan en 4 étapes, de l’écoute à la mise en oeuvre


Pour vous aider à comprendre et à maîtriser votre patrimoine, nous devons au préalable bien vous connaître.
Un premier entretien sans aucun engagement de votre part nous permettra de faire votre connaissance, de comprendre la globalité de vos attentes et de confirmer que nos conseils pourront vous apporter de la valeur ajoutée dans la gestion de votre patrimoine.
Puis après le premier entretien, nous vous proposons une approche méthodologique suivant quatre étapes pour vous aider à comprendre et maitriser votre patrimoine :

  • Etape 1: Identifier et comprendre, phase d'audit personnalisé

    Identifier et comprendre ensemble les forces et faiblesses de votre situation patrimoniale privée et professionnelle en tenant compte du droit civil et fiscal ainsi que de votre situation budgétaire, en adéquation avec vos objectifs. Cette approche peut être globale et nécessité un audit complet ou spécifique en liaison avec nos expertises : Ingénierie Patrimoniale, Ingénierie Immobilière, Investissement Financier, Personne Vulnérable, Expertise Dirigeant et Entreprise et International

  • Etape 2 : Définir et planifier

    Définir et planifier ensemble votre stratégie patrimoniale ainsi que les actions à mettre en oeuvre.

  • Etape 3 : Mise en Oeuvre

    Avec votre accord, mettre en œuvre, si vous le souhaitez, les solutions patrimoniales, financières et / ou immobilières les mieux adaptées à votre stratégie patrimoniale.

  • Etape 4 : Suivre et adapter

    Suivre et adapter votre stratégie patrimoniale en étant force de proposition et en demeurant en permanence à votre écoute.

Les points forts d’Olifan Group : une organisation et des valeurs partagées


Centrée sur l’individu, notre société ne peut être détenue que par ses Partners et ses collaborateurs. Cette gouvernance moderne repose sur un socle de valeurs immuables au bénéfice de nos clients :

  • Implication active des clients : Nous sommes à l’écoute des idées innovantes de nos clients afin de prioriser les développements novateurs de notre entreprise. Notre relation est ainsi fondée sur la création de valeur mutuelle dans la durée.
  • Compétence : notre expertise de premier ordre est fournie par nos Partners, professionnels reconnus dans les domaines aussi spécifiques que le management et l’organisation d’entreprises, la gestion d’actifs, le juridique, les personnes sous mesures de protection… Nous attachons beaucoup d’importance à la formation continue car elle est gage de qualité de nos conseils, solutions et services. À ce titre, plusieurs de nos Partners enseignent également dans des universités.
  • Engagement : actionnaire d’Olifan Group, chaque Partner considère l’entreprise comme la sienne et donne par conséquent la priorité absolue à la satisfaction de chaque client. En découlent la qualité, la continuité et la confidentialité de notre relation avec nos clients et leur famille.
  • Indépendance : Olifan Group n’est pas cotée en bourse. Non soumise à la pression des marchés financiers, notre société ne peut en aucun cas être détenue par des investisseurs extérieurs en quête de rentabilité à court terme.
  • Complémentarité : nous accompagnons nos clients en faisant appel au savoir-faire de nos experts mais sommes ouverts à une collaboration avec leurs conseillers, experts, comptables, notaires, avocats…
  • Transparence : nous sommes tous attachés à un code de déontologie rigoureux, gage d’une totale transparence pour nos clients. Nous dissocions l’audit patrimonial et la stratégie de mise en œuvre de la sélection des produits. Notre rémunération est transparente et clairement distincte entre le conseil en honoraires et les solutions produits en commissions.

La valeur ajoutée d'une organisation agile


Pourquoi est-il important d'avoir un modèle de gouvernance favorisant l'agilité de l'organisation ? L’environnement économique dans lequel nous agissons est de plus en plus complexe. Tous les acteurs, les clients, la réglementation, l’économie, les marchés financiers et la technologique évoluent de façon permanente. Face à cette complexité les décisions opérationnelles doivent être prises proches de l’action.

3 piliers fondamentaux assurant agilité et valeur ajoutée

  • Nos valeurs communes
    • Le respect du client et l’ambition permanente de lui apporter de la valeur ajoutée
    • Le dynamisme de chacun pour s’adapter de façon continue
    • L’engagement autour d’une ambition commune
    • Le travail d’équipe au service de la collectivité
    • Le plaisir et la fierté de ce que nous faisons
  • La confiance entre nous

    Nous privilégions le leadership au management hiérarchique car la persuasion et l’exemplarité sont beaucoup plus efficaces dans la durée que l’autorité. La vision, l’ambition, la stratégie et le business plan annuel sont décidés par les Partners en assemblée générale. Ils sont le fruit des expériences quotidiennes de tous les collaborateurs avec les clients.
    Cet état d’esprit partagé génère une grande confiance entre Partners.

  • La liberté d'action de tous contribuant à l'agilité de l'organisation

    Être en poste chez Olifan Group implique que chaque collaborateur cherche en permanence la tâche la plus créatrice de valeur qu’il puisse accomplir. La notion d’organigramme n’a pas de sens :

    • Ce ne sont pas les individus qui doivent correspondre à des postes prédéfinis mais leur poste qui se construit à partir de la multitude de rôles et de responsabilités dont ils se chargent en fonction de leurs intérêts, talents et des besoins de l’entreprise.
    • Chaque fois que quelqu’un accepte un rôle, il s’engage auprès de ses pairs. Ce n’est pas devant un « patron » qu’il est responsable de ses actes mais devant tous ses collègues et avant tout, devant le client.
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