Qui sommes nous ?

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Fondée sur une relation de création de valeur mutuelle avec nos clients, notre société est née du regroupement de professionnels de la gestion de patrimoine et de la gestion d’entreprises reconnus pour l’excellence de leurs compétences et leurs nombreuses années d’expérience dans la relation avec leurs clients.

Notre activité :

Notre proposition et notre expertise sont spécifiquement adaptées à des personnes dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.

Dans nos établissements implantés à Aix-en-Provence, Bordeaux, Cannes, Evreux, Nice, Lyon, Orléans, Paris et Strasbourg, nous conseillons et accompagnons plus de 6 300 clients avec leur famille à chaque étape de la gestion de leur patrimoine. Voir nos bureaux

Nos clients sont majoritairement des chefs d’entreprises, professions libérales, expatriés, cadres supérieurs, groupes familiaux et personnes vulnérables. Leur situation patrimoniale intègre de multiples variables – la famille, l’entreprise, la fiscalité et des objectifs budgétaires – qui posent des exigences par nature spécifiques et complexes que nous comprenons parfaitement. Une fois votre situation patrimoniale clarifiée, votre Partner référant avec nos experts élaborent pour vous des solutions de gestion uniques et personnalisées afin de valoriser votre patrimoine, optimiser votre fiscalité, protéger vos proches et préparer l’avenir.

Nos domaines d’Expertises

• Ingénierie Patrimoniale   

Aider les clients à identifier et à comprendre les risques et enjeux de leur situation patrimoniale et les accompagner dans la mise en œuvre et le suivi des solutions.

• Ingénierie Immobilière

Aider le client à identifier et à comprendre ses risques et enjeux immobiliers. L’accompagner dans l’acquisition, la restructuration et la gestion de ses actifs pour créer de la valeur ajoutée.

• Investissement Financier

Aider les clients à comprendre les risques et enjeux de l’ensemble de leur épargne financière. Les accompagner dans le suivi des risques et la mise en œuvre de solutions destinées à contribuer à la réalisation de leurs projets de vie.

• Personne Vulnérable

Aider à anticiper, maitriser et comprendre les risques et enjeux du patrimoine des personnes vulnérables, qu’ils soient sous protection de leur famille ou d’un professionnel, susceptibles de devenir vulnérables, susceptibles d’être nommé mandataire.

• Expertise Dirigeant et Entreprise

Dans le cadre d’audits spécifiques réalisés selon une perspective globale : dirigeant, entreprise, groupe familial, aider le chef d’entreprise à identifier, comprendre et maîtriser ses risques et ses enjeux patrimoniaux professionnels et privés. L’accompagner dans la mise en œuvre de solutions et dans le suivi.

En quoi sommes-nous différents ?

Centrée sur l’individu, notre société ne peut être détenue que par ses Partners et ses collaborateurs. Cette gouvernance moderne repose sur un socle de valeurs immuables au bénéfice de nos clients :

• Implication active des clients : nous ne sommes pas intéressés par une relation uniquement transactionnelle. Nous sommes à l’écoute des idées innovantes de nos clients afin de prioriser les développements novateurs de notre entreprise. Notre relation est ainsi fondée sur la création de valeur mutuelle dans la durée.
• Compétence : notre expertise de premier ordre est fournie par nos Partners, professionnels reconnus dans les domaines aussi spécifiques que le management et l’organisation d’entreprises, la gestion d’actifs, le juridique, les personnes sous mesures de protection… Nous attachons beaucoup d’importance à la formation continue car elle est gage de qualité de nos conseils, solutions et services. À ce titre, plusieurs de nos Partners enseignent également dans des universités.
• Engagement : actionnaire d’Olifan Group, chaque Partner considère l’entreprise comme la sienne et donne par conséquent la priorité absolue à la satisfaction de chaque client. En découlent la qualité, la continuité et la confidentialité de notre relation avec nos clients et leur famille.
• Indépendance : olifan Group n’est pas cotée en bourse. Non soumise à la pression des marchés financiers, notre société ne peut en aucun cas être détenue par des investisseurs extérieurs en quête de rentabilité à court terme.
• Complémentarité : nous accompagnons nos clients en faisant appel au savoir-faire de nos experts mais sommes ouverts à une collaboration avec leurs conseillers, experts, comptables, notaires, avocats…
• Transparence : nous sommes tous attachés à un code de déontologie rigoureux, gage d’une totale transparence pour nos clients. Nous dissocions l’audit patrimonial et la stratégie de mise en œuvre de la sélection des produits. Notre rémunération est transparente et clairement distincte entre le conseil en honoraires et les solutions produits en commissions.

Les 10 questions clients :

1. Mon régime matrimonial a-t-il une incidence sur la gestion de mon patrimoine ?
2. Quels sont les droits de mon conjoint sur mon outil professionnel ?
3. Comment optimiser l’anticipation de la transmission tout en préservant l’entente familiale ?
4. Quelles dispositions puis-je prendre pour préparer la transmission de mon entreprise ?
5. Mes contrats d’assurance vie sont ils adaptés et sont-ils performants ?
6. Comment prévoir le budget dont j’aurai besoin pour ma retraite ?
7. Quelle est la rentabilité nette d’impôt de mes investissements ?
8. Mon patrimoine immobilier est-il rentable et cohérent avec mon patrimoine global ?
9. Si je décède demain, que se passe-t-il ?
10. Comment organiser le patrimoine de son vivant en cas de problème de santé ?

Après le premier entretien, nous vous proposons une approche méthodologique suivant quatre étapes pour vous aider à comprendre et maitriser votre patrimoine :

1. Identifier et comprendre ensemble les forces et faiblesses de votre situation patrimoniale privée et professionnelle en tenant compte du droit civil et fiscal ainsi que de votre situation budgétaire, en adéquation avec vos objectifs.
2. Définir et planifier ensemble votre stratégie patrimoniale ainsi que les actions à mettre en oeuvre.
3. Avec votre accord, mettre en œuvre, si vous le souhaitez, les solutions patrimoniales, financières et / ou immobilières les mieux adaptées à votre stratégie patrimoniale.
4. Suivre et adapter votre stratégie patrimoniale en étant force de proposition et en demeurant en permanence à votre écoute.