Qui sommes nous ?

Retrouvez ici toutes les actualités Olifan Group.

Fondée sur une relation de création de valeur mutuelle avec nos clients, notre société est née du regroupement de professionnels de la gestion de patrimoine et de la gestion d’entreprises reconnus pour l’excellence de leurs compétences et leurs nombreuses années d’expérience dans la relation avec leurs clients.

Notre activité :

Notre proposition et notre expertise sont spécifiquement adaptées à des personnes dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.

Dans nos établissements implantés à Aix-en-Provence, Bordeaux, Cannes, Evreux, Nice, Lyon, Orléans, Paris et Strasbourg, nous conseillons et accompagnons plus de 6 300 clients avec leur famille à chaque étape de la gestion de leur patrimoineVoir nos bureaux

Nos clients sont majoritairement des chefs d’entreprises, professions libérales, expatriés, cadres supérieurs, groupes familiaux et personnes vulnérables. Leur situation patrimoniale intègre de multiples variables – la famille, l’entreprise, la fiscalité et des objectifs budgétaires – qui posent des exigences par nature spécifiques et complexes que nous comprenons parfaitement. Une fois votre situation patrimoniale clarifiée, votre Partner référant avec nos experts élaborent pour vous des solutions de gestion uniques et personnalisées afin de valoriser votre patrimoine, optimiser votre fiscalité, protéger vos proches et préparer l’avenir.

Nos domaines d’Expertises

  • Ingénierie Patrimoniale   

Aider les clients à identifier et à comprendre les risques et enjeux de leur situation patrimoniale et les accompagner dans la mise en œuvre et le suivi des solutions.

  • Ingénierie Immobilière

Aider le client à identifier et à comprendre ses risques et enjeux immobiliers. L’accompagner dans l’acquisition, la restructuration et la gestion de ses actifs pour créer de la valeur ajoutée.

  • Investissement Financier

Aider les clients à comprendre les risques et enjeux de l’ensemble de leur épargne financière. Les accompagner dans le suivi des risques et la mise en œuvre de solutions destinées à contribuer à la réalisation de leurs projets de vie.

  • Personne Vulnérable

Aider à anticiper, maitriser et comprendre les risques et enjeux du patrimoine des personnes vulnérables, qu’ils soient sous protection de leur famille ou d’un professionnel, susceptibles de devenir vulnérables, susceptibles d’être nommé mandataire.

  • Expertise Dirigeant et Entreprise

Dans le cadre d’audits spécifiques réalisés selon une perspective globale : dirigeant, entreprise, groupe familial, aider le chef d’entreprise à identifier, comprendre et maîtriser ses risques et ses enjeux patrimoniaux professionnels et privés. L’accompagner dans la mise en œuvre de solutions et dans le suivi.

En quoi sommes-nous différents ?

Centrée sur l’individu, notre société ne peut être détenue que par ses Partners et ses collaborateurs. Cette gouvernance moderne repose sur un socle de valeurs immuables au bénéfice de nos clients :

  • Implication active des clients : nous ne sommes pas intéressés par une relation uniquement transactionnelle. Nous sommes à l’écoute des idées innovantes de nos clients afin de prioriser les développements novateurs de notre entreprise. Notre relation est ainsi fondée sur la création de valeur mutuelle dans la durée.
  • Compétence : notre expertise de premier ordre est fournie par nos Partners, professionnels reconnus dans les domaines aussi spécifiques que le management et l’organisation d’entreprises, la gestion d’actifs, le juridique, les personnes sous mesures de protection… Nous attachons beaucoup d’importance à la formation continue car elle est gage de qualité de nos conseils, solutions et services. À ce titre, plusieurs de nos Partners enseignent également dans des universités.
  • Engagement : actionnaire d’Olifan Group, chaque Partner considère l’entreprise comme la sienne et donne par conséquent la priorité absolue à la satisfaction de chaque client. En découlent la qualité, la continuité et la confidentialité de notre relation avec nos clients et leur famille.
  • Indépendance : olifan Group n’est pas cotée en bourse. Non soumise à la pression des marchés financiers, notre société ne peut en aucun cas être détenue par des investisseurs extérieurs en quête de rentabilité à court terme.
  • Complémentarité : nous accompagnons nos clients en faisant appel au savoir-faire de nos experts mais sommes ouverts à une collaboration avec leurs conseillers, experts, comptables, notaires, avocats…
  • Transparence : nous sommes tous attachés à un code de déontologie rigoureux, gage d’une totale transparence pour nos clients. Nous dissocions l’audit patrimonial et la stratégie de mise en œuvre de la sélection des produits. Notre rémunération est transparente et clairement distincte entre le conseil en honoraires et les solutions produits en commissions.

Notre méthodologie ?

Pour vous aider à comprendre et à maîtriser votre patrimoine, nous devons au préalable bien vous connaître.
Un premier entretien sans aucun engagement de votre part nous permettra de faire votre connaissance, de comprendre la globalité de vos attentes et de confirmer que nos conseils pourront vous apporter de la valeur ajoutée dans la gestion de votre patrimoine.
Cette méthode est le résultat de notre expérience éprouvée auprès de 6000 clients qui nous accordent leur confiance au quotidien. Elle permet d’apporter une réponse structurée et personnalisée aux principales questions que se posent nos clients.

Les 10 questions clients :

  1. Mon régime matrimonial a-t-il une incidence sur la gestion de mon patrimoine ?
  2. Quels sont les droits de mon conjoint sur mon outil professionnel ?
  3. Comment optimiser l’anticipation de la transmission tout en préservant l’entente familiale ?
  4. Quelles dispositions puis-je prendre pour préparer la transmission de mon entreprise ?
  5. Mes contrats d’assurance vie sont ils adaptés et sont-ils performants ?
  6. Comment prévoir le budget dont j’aurai besoin pour ma retraite ?
  7. Quelle est la rentabilité nette d’impôt de mes investissements ?
  8. Mon patrimoine immobilier est-il rentable et cohérent avec mon patrimoine global ?
  9. Si je décède demain, que se passe-t-il ?
  10. Comment organiser le patrimoine de son vivant en cas de problème de santé ?

Après le premier entretien, nous vous proposons une approche méthodologique suivant quatre étapes pour vous aider à comprendre et maitriser votre patrimoine :

  1. Identifier et comprendre ensemble les forces et faiblesses de votre situation patrimoniale privée et professionnelle en tenant compte du droit civil et fiscal ainsi que de votre situation budgétaire, en adéquation avec vos objectifs.
  2. Définir et planifier ensemble votre stratégie patrimoniale ainsi que les actions à mettre en oeuvre.
  3. Avec votre accord, mettre en œuvre, si vous le souhaitez, les solutions patrimoniales, financières et / ou immobilières les mieux adaptées à votre stratégie patrimoniale.
  4. Suivre et adapter votre stratégie patrimoniale en étant force de proposition et en demeurant en permanence à votre écoute.

1. Le Partner que vous choisissez demeure à votre écoute pour vous aider à comprendre et à maîtriser votre patrimoine.


Au cours de cette première étape, qui nécessitera au moins deux rendez-vous et requiert une participation active de votre part, notre objectif est de vous aider à comprendre votre patrimoine en tenant compte des situations suivantes :

  • Familiale
  • Professionnelle
  • Droit de la famille
  • Investissement
  • Budgétaire
  • Fiscale
  • Prévoyance
En collaboration avec notre pôle expertise, audit et stratégie patrimoniale, votre Partner établit un rapport décrivant les forces et faiblesses de votre situation patrimoniale. Ensemble, avec votre Partner, vous vous assurez de la bonne compréhension de la synthèse globale et en validez les conclusions.



3. Nous nous engageons à vous proposer, en totale objectivité, les solutions les mieux adaptées à votre stratégie :


  • Patrimoniales (civiles, juridiques, fiscales et sociales) :

  • Afin de maximiser leur efficacité, ces solutions sont mises en oeuvre en étroite coordination avec vos conseils habituels : experts comptables, avocats, notaires.

  • Financières (épargne et placement) :

  • Nous vous proposons une sélection de contrats d’assurance-vie et de compte titre ainsi qu’une allocation d’actifs en parfaite adéquation avec votre profil de risque.

  • Immobilières :

  • Nous avons noué des partenariats avec des acteurs solides de la place. Nous vous proposons exclusivement des opérations sélectionnées (choix des emplacements), à la qualité avérée et offrant les meilleurs rendements nets du marché. Nous vous proposons également des solutions de crédits,  de prévoyances, des oeuvres d’arts, des voitures de collection, de grands vins… Afin de maximiser leur efficacité, ces solutions sont mises en oeuvre en étroite coordination avec vos conseils habituels : experts comptables, avocats, notaires.

2. Définir et planifier


À partir d’une parfaite compréhension de votre situation patrimoniale globale, de vos objectifs, des solutions déjà mises en œuvre et de votre appétence aux risques, nous définissons ensemble votre stratégie patrimoniale :
  • Mieux protéger votre conjoint
  • Aider vos enfants
  • Préparer votre retraite
  • Organiser votre succession
  • Rééquilibrer votre patrimoine privé et professionnel

Pour chaque objectif stratégique fixé, nous planifions avec vous les actions à conduire et mettons en perspective :
  • Les options disponibles pour atteindre l’objectif (coûts, complexité, gain, risque)
  • Leurs conséquences à titre privées et / ou professionnelles
  • Leur niveau de priorité
Ensemble, avec votre Partner, vous vous assurez de la bonne compréhension des objectifs stratégiques, des enjeux et des plans d’actions. La stratégie patrimoniale que vous avez alors validée devient le fil conducteur de notre relation. Nous pouvons nous y référer à tout moment.

4. Suivre et adapter


Nous suivons ensemble les solutions mises en place pour vous : vous bénéficiez à chaque instant d’un suivi adapté à votre situation patrimoniale :

  • Réponse à toutes vos questions patrimoniales : juridique (mariage, donation, société, succession), fiscal, économique, financier, immobilier.
  • Ajustement au fil du temps de la stratégie patrimoniale initiale par le biais des rencontres ponctuelles et de votre rendez-vous patrimonial, le « bilan annuel ».
  • Conseil et étude de vos opérations patrimoniales (risques, opportunité, cohérence).
  • Analyse d’options de placements financiers ou d’investissements immobiliers (risque, opportunité, cohérence, performance).
  • Mise à disposition de l’intégralité des informations concernant vos contrats et les informations relatives à votre patrimoine par un accès sécurisé.
  • Information régulière sur l’actualité juridique et fiscale.

Nous vous simplifions la gestion quotidienne de votre situation en vous donnant accès – en temps réel et dans un espace sécurisé. Votre Partner demeure à votre disposition pour évoquer chaque évolution de votre situation patrimoniale et vous tient informé de chaque opportunité potentielle de création de valeur.
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