Fondée sur une relation de création de valeur mutuelle avec nos clients, notre société est née du regroupement de professionnels de la gestion de patrimoine et de la gestion d’entreprises reconnus pour l’excellence de leurs compétences et leurs nombreuses années d’expérience dans la relation avec leurs clients.
Vous êtes chefs d’entreprises, professions libérales, expatriés, cadres supérieurs, groupes familiaux ou personnes vulnérables. Votre situation patrimoniale intègre de multiples variables – la famille, l’entreprise, la fiscalité et des objectifs budgétaires – qui posent des exigences par nature spécifiques et complexes que nous comprenons parfaitement.
Notre proposition et notre expertise sont spécifiquement adaptées à des personnes dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.
Dans nos établissements implantés à Aix-en-Provence, Annecy, Bordeaux, Cannes, Evreux, Genève, Grenoble, Nice, Lyon, Orléans, Paris et Strasbourg, nous conseillons et accompagnons plus de 1500 familles à chaque étape de la gestion de leur patrimoine.
Pourquoi est-il important d'avoir un modèle de gouvernance favorisant l'agilité de l'organisation ? L’environnement économique dans lequel nous agissons est de plus en plus complexe. Tous les acteurs, les clients, la réglementation, l’économie, les marchés financiers et la technologique évoluent de façon permanente. Face à cette complexité les décisions opérationnelles doivent être prises proche de l’action. C'est pourquoi, chez Olifan Group, nous avons mis en place une organisation décentralisée et adaptée à notre développement avec :
Nous privilégions le leadership au management hiérarchique car la persuasion et l’exemplarité sont beaucoup plus efficaces dans la durée que l’autorité. La vision, l’ambition, la stratégie et le business plan annuel sont décidés par les Partners en assemblée générale. Ils sont le fruit des expériences quotidiennes de tous les collaborateurs avec les clients.
Cet état d’esprit partagé génère une grande confiance entre Partners.
Être en poste chez Olifan Group implique que chaque collaborateur cherche en permanence la tâche la plus créatrice de valeur qu’il puisse accomplir. La notion d’organigramme n’a pas de sens :
Pour vous aider à comprendre et à maîtriser votre patrimoine, nous devons au préalable bien vous connaître.
Un premier entretien sans aucun engagement de votre part nous permettra de faire votre connaissance, de comprendre la globalité de vos attentes et de confirmer que nos conseils pourront vous apporter de la valeur ajoutée dans la gestion de votre patrimoine.
Puis après le premier entretien, nous vous proposons une approche méthodologique suivant quatre étapes pour vous aider à comprendre et maitriser votre patrimoine :
Identifier et comprendre ensemble les forces et faiblesses de votre situation patrimoniale privée et professionnelle en tenant compte du droit civil et fiscal ainsi que de votre situation budgétaire, en adéquation avec vos objectifs. Cette approche peut être globale et nécessite un audit complet ou spécifique en liaison avec nos expertises : Ingénierie Patrimoniale, Ingénierie Immobilière, Investissement Financier, Personne Vulnérable, Prévoyance et Retraite et Accompagnement International
Définir et planifier ensemble votre stratégie patrimoniale ainsi que les actions à mettre en oeuvre.
Avec votre accord, mettre en œuvre, si vous le souhaitez, les solutions patrimoniales, financières et / ou immobilières les mieux adaptées à votre stratégie patrimoniale.
Suivre et adapter votre stratégie patrimoniale en étant force de proposition et en demeurant en permanence à votre écoute.
Centrée sur l’individu, notre société ne peut être détenue que par ses Partners et ses collaborateurs. Cette gouvernance moderne repose sur un socle de valeurs immuables au bénéfice de nos clients :
