Qui sommes-nous ?

Notre proposition et notre expertise sont spécifiquement adaptées à des personnes dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.

Dans nos établissements implantés à Aix-en-Provence, Annecy, Bordeaux, Cannes, Evreux, Genève, Grenoble, Nice, Lyon, Orléans, Paris et Strasbourg, nous conseillons et accompagnons plus de 1500 familles à chaque étape de la gestion de leur patrimoine. 

A qui s’adresse Olifan Group ?

Vous êtes chefs d’entreprises, professions libérales, expatriés, cadres supérieurs, groupes familiaux ou personnes vulnérables. Votre situation patrimoniale intègre de multiples variables – la famille, l’entreprise, la fiscalité et des objectifs budgétaires – qui posent des exigences par nature spécifiques et complexes que nous comprenons parfaitement.

1. Mon régime matrimonial a-t-il une incidence sur la gestion de mon patrimoine ?
2. Quels sont les droits de mon conjoint sur mon outil professionnel ?
3. Comment optimiser l’anticipation de la transmission tout en préservant l’entente familiale ?
4. Quelles dispositions puis-je prendre pour préparer la transmission de mon entreprise ?
5. Mes contrats d’assurance vie sont ils adaptés et sont-ils performants ?
6. Comment prévoir le budget dont j’aurai besoin pour ma retraite ?
7. Quelle est la rentabilité nette d’impôt de mes investissements ?
8. Mon patrimoine immobilier est-il rentable et cohérent avec mon patrimoine global ?
9. Si je décède demain, que se passe-t-il ?
10. Comment organiser le patrimoine de son vivant en cas de problème de santé ?

Pour vous aider à comprendre et à maîtriser votre patrimoine, nous devons au préalable bien vous connaître.
Un premier entretien sans aucun engagement de votre part nous permettra de faire votre connaissance, de comprendre la globalité de vos attentes et de confirmer que nos conseils pourront vous apporter de la valeur ajoutée dans la gestion de votre patrimoine.
Puis après le premier entretien, nous vous proposons une approche méthodologique suivant quatre étapes pour vous aider à comprendre et maitriser votre patrimoine :

Centrée sur l’individu, notre société ne peut être détenue que par ses Partners et ses collaborateurs. Cette gouvernance moderne repose sur un socle de valeurs immuables au bénéfice de nos clients :

• Implication active des clients : Nous sommes à l’écoute des idées innovantes de nos clients afin de prioriser les développements novateurs de notre entreprise. Notre relation est ainsi fondée sur la création de valeur mutuelle dans la durée.
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• Compétence : notre expertise de premier ordre est fournie par nos Partners, professionnels reconnus dans les domaines aussi spécifiques que le management et l’organisation d’entreprises, la gestion d’actifs, le juridique, les personnes sous mesure de protection… Nous attachons beaucoup d’importance à la formation continue car elle est gage de qualité de nos conseils, solutions et services. À ce titre, plusieurs de nos Partners enseignent également dans des universités.
Trouver votre conseiller
• Engagement : actionnaire d’Olifan Group, chaque Partner considère l’entreprise comme la sienne et donne par conséquent la priorité absolue à la satisfaction de chaque client. En découlent la qualité, la continuité et la confidentialité de notre relation avec nos clients et leur famille.
• Indépendance : Olifan Group n’est pas cotée en bourse. Non soumise à la pression des marchés financiers, notre société ne peut en aucun cas être détenue par des investisseurs extérieurs en quête de rentabilité à court terme.
• Complémentarité : nous accompagnons nos clients en faisant appel au savoir-faire de nos experts mais sommes ouverts à une collaboration avec leurs conseillers, experts, comptables, notaires, avocats…
• Transparence : nous sommes tous attachés à un code de déontologie rigoureux, gage d’une totale transparence pour nos clients. Nous dissocions l’audit patrimonial et la stratégie de mise en œuvre de la sélection des produits. Notre rémunération est transparente et clairement distincte entre le conseil en honoraires et les solutions produits en commissions.

Pourquoi est-il important d'avoir un modèle de gouvernance favorisant l'agilité de l'organisation ? L’environnement économique dans lequel nous agissons est de plus en plus complexe. Tous les acteurs, les clients, la réglementation, l’économie, les marchés financiers et la technologique évoluent de façon permanente. Face à cette complexité les décisions opérationnelles doivent être prises proche de l’action.