Société de conseils en stratégies patrimoniales et investissements à
Née de la fusion réussie du Cabinet de Gestion de Patrimoine RD Patrimoine avec Olifan Group, l’équipe d’Evreux a développé un savoir-faire reconnu en ingénierie patrimoniale en Normandie. Forte de son expertise sur l’optimisation de la rémunération des dirigeants et la prévoyance, elle accompagne depuis des années des chefs d’entreprise et cadres dirigeants dans leurs problématiques patrimoniales pour les aider à mieux maîtriser leur patrimoine.
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Evreux
Parc d'activité de long buisson - 425 rue Clément Ader - CS 30797
27007
0232621096
Créé à l’origine par Clara Maroselli-Roger, Katia Chevrain et Alain Ulmer, le Cabinet de gestion de Patrimoine RD Patrimoine a intégré Olifan Group en 2017.
Les associés et leur équipe ont développé un savoir faire reconnu en Normandie en ingénierie patrimoniale. Ils accompagnent depuis des années des chefs d’entreprise et cadres dirigeants dans leurs problématiques patrimoniales pour les aider à mieux maîtriser leur patrimoine.
L’équipe d’Evreux a apporté en 2017 à Olifan Group entre autres son expertise sur l’optimisation de la rémunération des dirigeants et la prévoyance. La fusion réussie du Cabinet de Gestion de Patrimoine RD Patrimoine avec Olifan Group, a démontré la capacité d’Olifan à séduire des talents et intégrer des équipes à forte valeur ajoutée.
Clara Maroselli-Roger est une femme engagée, soucieuse de la qualité de la relation client et toujours très à l’écoute des problématiques patrimoniales avec une forte volonté d’apporter des réponses précises et professionnelles.
Alain Ulmer est un homme de réseau qui a su tisser autour de lui un écosystème de professionnels du droit et du chiffre avec qui il collabore au quotidien pour apporter à leurs clients des solutions pérennes et innovantes.
A eux deux ils animent donc l’équipe de conseils en gestion de patrimoine et de consultants d’Evreux mais supervisent aussi une partie du service client d’Olifan Group.
De plus le bureau d’Evreux accueille l’expertise « PRES » (Prévoyance, Retraite et Epargne Salariale) animée par Alain Ulmer.
Après 10 ans d’expérience dans le secteur bancaire, Maïwenn a rejoint le groupe Olifan en 2024. Rigoureuse et appliquée, elle s’applique à faire un suivi qualitatif et sur-mesure auprès des clients afin de répondre à leurs problématiques et trouver des solutions adaptées.
Partner, diplômée du Master 2 de la faculté de Droit de Strasbourg où elle enseigne aujourd'hui, Elodie forme et informe les Experts-Comptables sur les aspects civils, juridiques et fiscaux de la gestion de patrimoine et accompagne les clients dans les décisions fondamentales qui les préoccupent.
Grégory conseille et accompagne ses clients avec technicité, disponibilité et rigueur. Discret et efficace, Grégory s’attache aussi bien à gérer les problématiques patrimoniales du particulier que celles de l’entreprise et de son dirigeant.
Séduite par l'aspect humain et technique de ce métier, Clara a eu le plaisir de conseiller et d'accompagner divers profils de clients notamment les chefs d'entreprise, les professions libérales, les cadres, les retraités tout en assurant une forte disponibilité, réactivité et personnalisation du conseil.
