Société de conseils en stratégies patrimoniales et investissements à
Née de la fusion réussie du Cabinet de Gestion de Patrimoine RD Patrimoine avec Olifan Group, l’équipe d’Evreux a développé un savoir-faire reconnu en ingénierie patrimoniale en Normandie. Forte de son expertise sur l’optimisation de la rémunération des dirigeants et la prévoyance, elle accompagne depuis des années des chefs d’entreprise et cadres dirigeants dans leurs problématiques patrimoniales pour les aider à mieux maîtriser leur patrimoine.
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Evreux
Parc d'activité de long buisson - 425 rue Clément Ader - CS 30797
27033
0232621096
Créé à l’origine par Clara Maroselli-Roger, Katia Chevrain et Alain Ulmer, le Cabinet de gestion de Patrimoine RD Patrimoine a intégré Olifan Group en 2017.
Les associés et leur équipe ont développé un savoir faire reconnu en Normandie en ingénierie patrimoniale. Ils accompagnent depuis des années des chefs d’entreprise et cadres dirigeants dans leurs problématiques patrimoniales pour les aider à mieux maîtriser leur patrimoine.
L’équipe d’Evreux a apporté en 2017 à Olifan Group entre autres son expertise sur l’optimisation de la rémunération des dirigeants et la prévoyance. La fusion réussie du Cabinet de Gestion de Patrimoine RD Patrimoine avec Olifan Group, a démontré la capacité d’Olifan à séduire des talents et intégrer des équipes à forte valeur ajoutée.
Clara Maroselli-Roger est une femme engagée, soucieuse de la qualité de la relation client et toujours très à l’écoute des problématiques patrimoniales avec une forte volonté d’apporter des réponses précises et professionnelles.
Alain Ulmer est un homme de réseau qui a su tisser autour de lui un écosystème de professionnels du droit et du chiffre avec qui il collabore au quotidien pour apporter à leurs clients des solutions pérennes et innovantes.
A eux deux ils animent donc l’équipe de conseils en gestion de patrimoine et de consultants d’Evreux mais supervisent aussi une partie du service client d’Olifan Group.
De plus le bureau d’Evreux accueille l’expertise « PRES » (Prévoyance, Retraite et Epargne Salariale) animée par Alain Ulmer.
Après des études de gestion de patrimoine en Ecole de Commerce et ayant exercé en Banque et en Assurance, Ayan vient en renfort de l’équipe d’Evreux en 2021 en tant que Consultant. Rigoureux et à l’écoute, il s’attache à mettre en œuvre une stratégie patrimoniale sur-mesure avec ses clients.
Sa conviction profonde de notre métier, c'est de mettre en œuvre une approche patrimoniale globale, à travers les prismes juridiques, sociaux, fiscaux, immobiliers ou financiers, qui réponde aux objectifs de nos clients. C'est ce qu' Harry s'engage à faire au quotidien avec les familles qu'il accompagne.
elodie.chaplet@olifangroup.com
Après diverses expériences dans le domaine de l’assurance IARD et collective, Elodie a rejoint Olifan Group en 2019. Rigoureuse et motivée, Elodie est soucieuse de la gestion administrative des contrats, de la relation avec les clients et des partenaires assureurs.
anouck.cipierre@olifangroup.com
Anouck a intégré Olifan Group pour ses valeurs, telles que l’humain au cœur de l’expertise patrimoniale. Disponible et dynamique, elle s'attache à instaurer une relation de confiance avec les clients afin de les accompagner durablement et de résoudre efficacement leurs problématiques patrimoniales."
valentin.clemot@olifangroup.com
Diplômé d’un master 2 en Gestion de Patrimoine, et après des expériences en banque et en assurance, Valentin a rejoint le Groupe Olifan pour la qualité du conseil qui est apporté aux clients. Dynamique et curieux, il s’attache à accompagner sa clientèle sur les différentes problématiques qu’elle rencontre.
elodie.humbert@olifangroup.com
Partner, diplômée du Master 2 de la faculté de Droit de Strasbourg où elle enseigne aujourd'hui, Elodie forme et informe les Experts-Comptables sur les aspects civils, juridiques et fiscaux de la gestion de patrimoine et accompagne les clients dans les décisions fondamentales qui les préoccupent.
gregory.joblin@olifangroup.com
Grégory conseille et accompagne ses clients avec technicité, disponibilité et rigueur. Discret et efficace, Grégory s’attache aussi bien à gérer les problématiques patrimoniales du particulier que celles de l’entreprise et de son dirigeant.
nathalie.jouannet@olifangroup.com
Après plus de 10 ans au Back Office Opérations de Marchés des Dérivés Taux, Nathalie a rejoint l'équipe du Back Office à Evreux afin de mettre à sa disposition, son dynamisme, sa rigueur et sa bonne humeur.
clara.maroselli@olifangroup.com
Séduite par l'aspect humain et technique de ce métier, Clara a eu le plaisir de conseiller et d'accompagner divers profils de clients notamment les chefs d'entreprise, les professions libérales, les cadres, les retraités tout en assurant une forte disponibilité, réactivité et personnalisation du conseil.
caroline.palhares@olifangroup.com
Caroline est très appréciée des clients pour sa patience, sa qualité d’écoute et sa disponibilité. Caroline assiste les consultants dans la rédaction de propositions d’investissement financier.
aurelie.peltier@olifangroup.com
Dynamique et souriante, Aurélie oeuvre au service des clients depuis de nombreuses années et met tout en oeuvre pour que les opérations de gestion sur les contrats se passent au mieux et au plus vite. Organisée et rigoureuse, elle sait apporter un service de qualité à chaque demande.
amarie.tessier@olifangroup.com
Dynamique, rigoureuse et organisée, Anne-Marie s’efforce chaque jour de fournir un service de qualité à nos clients en prenant en charge les opérations de gestion sur les contrats. Rapidité et efficacité au service des clients.
laetitia.tournier@olifangroup.com
Après plus de 10 ans en tant que Responsable Administrative Assurance Vie dans une société financière de gestion de patrimoine, Laëtitia a intégré Olifan Group en 2018 pour ses valeurs humaines. Elle s’attelle à conseiller et à suivre au mieux les clients.
