Dirigeants cédants
Professions libérales à succès
Famille fortunées
Votre patrimoine est le fruit d’une histoire : création d’entreprise, transmission familiale, cession récente, constitution patiente d’actifs. Il implique aujourd’hui une organisation juridique, fiscale et familiale qui dépasse le cadre d’une gestion financière classique.
Notre rôle est de vous apporter une lecture globale et indépendante, et de structurer avec vous les décisions qui engagent votre patrimoine dans la durée.
Notre accompagnement haut patrimoine s’inscrit dans la durée. Vous disposez d’un interlocuteur dédié, appuyé par l’ensemble de nos expertises internes — juridique, fiscale, financière, immobilière. Il connaît votre histoire, votre organisation et vos contraintes familiales. Notre conseil est indépendant, rémunéré exclusivement par honoraires, sans conflit d’intérêts lié à la distribution de produits.
La relation se construit dans le temps : nous organisons des points réguliers pour faire évoluer la stratégie en fonction de vos décisions, des étapes de vie de la famille, des opérations patrimoniales majeures et du contexte réglementaire.
L’objectif est que chaque décision importante — cession, transmission, réorganisation — s’inscrive dans un cadre stratégique déjà pensé, cohérent et documenté, plutôt que d’être traitée dans l’urgence et de manière isolée.
Qui relie entre elles vos sociétés, vos holdings, vos actifs immobiliers, vos portefeuilles financiers et vos liquidités
Qui facilite le dialogue entre générations et la prise de décision
(ou du produit de cession) dans votre stratégie globale
Tout en préservant ses fondations
En France et à l’international
Philanthropiques ou d’investissement à impact
Nous intervenons comme architecte patrimonial et partenaire de confiance, sur des situations où la complexité est la règle — patrimoines privés et professionnels imbriqués, structures multiples, dimension internationale, enjeux de transmission à horizon long.
Nous commençons par comprendre votre histoire, votre organisation juridique et fiscale actuelle, équilibres familiaux, horizons de décision et contraintes spécifiques. Sur cette base, nous réalisons une cartographie complète — actifs, structures, flux, cadres fiscaux — qui permet d’identifier les zones de risque, les leviers d’optimisation et les décisions prioritaires.
Nous construisons ensuite, avec vous, une stratégie de fortune pluridisciplinaire qui définit le rôle de chaque bloc patrimonial : entreprise, immobilier, financier, trésorerie, projets spécifiques. Cette stratégie est formalisée, hiérarchisée et pensée pour être pilotée dans la durée.
L’audit stratégique de fortune d’Olifan Group vous apporte une lecture globale et structurée de votre patrimoine. Il met en lumière les grands équilibres, les zones de vulnérabilité fiscale ou successorale, les choix déjà posés et les axes d’évolution possibles — et formalise une feuille de route patrimoniale claire, réaliste et confidentielle.
Nos équipes vous accompagnent ensuite dans les décisions à prendre, la mise en œuvre des solutions retenues et le suivi de cette stratégie, dans un cadre confidentiel et exigeant.
Clarification de la vision patrimoniale, élaboration de scénarios de structuration, accompagnement dans la mise en place de règles de gouvernance et, lorsque cela est pertinent, de chartes ou accords familiaux. Anticipation des tensions entre héritiers, structuration des décisions pour les familles multi-branches.
Étude et optimisation de vos schémas de détention : sociétés civiles, holdings patrimoniales, pactes, démembrements, clauses spécifiques. Les solutions sont ajustées à votre situation et mises en œuvre avec vos conseils juridiques et fiscaux. Analyse de la fiscalité des holdings et des biens de jouissance. Structuration des sorties de cash dans des conditions fiscalement maîtrisées.
Définition d’une allocation d’actifs globale, qui intègre vos attentes en matière de performance, de volatilité et de liquidité. Sélection de véhicules adaptés dans une logique de capital patient.
Analyse de votre patrimoine immobilier, propositions d’arbitrages, structuration de véhicules dédiés, réflexion sur les opérations de liquidité et la place de l’immobilier dans la stratégie globale.
Pour les dirigeants cédants, transformation du produit de cession en une stratégie de fortune cohérente : sécurisation d’un socle de revenus, définition de poches de risque différenciées, intégration de nouveaux projets.
Détermination de la résidence fiscale, comparatif de fiscalités, sécurisation des actes de transmission transfrontaliers. Accompagnement au retour en France ou à l’installation à l’étranger — déclarations rectificatives, arbitrage des actifs français, fiscalité des RSU et de la prévoyance internationale.
Construction de stratégies de transmission progressives et maîtrisées — donations, démembrements, pactes Dutreil, transmission internationale.
Comment Olifan Group Bordeaux accompagne les grands patrimoines en Gironde ? La Gironde concentre l’un des tissus de grands patrimoines les plus denses et les plus spécifiques
Votée, pas votée ? La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a été votée selon les procédures habituelles et publiée au Journal Officiel du 31
Après la cession de mon entreprise, j’avais besoin de structurer un patrimoine soudainement liquide. Nathalie Zohar m’a accompagné dans la définition d’une stratégie globale, de la sécurisation d’un socle de revenus jusqu’à la transmission à mes enfants.
Notre patrimoine mêlait immobilier, holdings et portefeuilles financiers sans vision d’ensemble. Philippe de Saint Seine a posé une cartographie claire et nous a aidés à prendre des décisions que nous repoussions depuis des années.
Notre situation impliquait deux pays, une fiscalité complexe et des actifs dispersés. Thomas Masset a su coordonner l’ensemble avec nos autres conseils et nous donner une lisibilité que nous n’avions jamais eue.
Audit Patrimonial
Optimisation
Placement
Valorisation
Transmission
Protection de la Famille
Préjudice Corporel
Tuteurs Familiaux
Investissement immobilier
Expertise
Expatriés
Frontaliers
Découvrez nos Conseils pratiques, des cas concrets.
Un accompagnement Grand Patrimoine va au-delà de l’allocation financière. Il intègre la cartographie globale de vos actifs, la structuration juridique et fiscale, la gouvernance familiale et la transmission. Nous intervenons comme architecte patrimonial, en coordination avec vos conseils juridiques et fiscaux existants.
Nous accompagnons des familles et dirigeants dont le patrimoine global dépasse généralement 5 M€, avec une forte proportion d’actifs professionnels, immobiliers ou financiers imbriqués. C’est la complexité de la situation — plus que le montant seul — qui définit la pertinence de notre accompagnement.
Notre conseil est indépendant dans ses recommandations. Conformément à la réglementation, notre mode de rémunération vous est communiqué de manière transparente avant toute souscription.
Oui. Nous accompagnons les situations d’expatriation, de double résidence fiscale, de transmission transfrontalière et d’actifs détenus à l’étranger. Nous travaillons en coordination avec des correspondants locaux selon les juridictions concernées.
Il s’agit d’un échange de découverte, sans engagement, d’environ 30 à 45 minutes. L’objectif est de comprendre votre situation, vos enjeux prioritaires et d’évaluer ensemble la pertinence d’un accompagnement. Aucun document n’est requis à ce stade.
C’est notre point d’entrée privilégié pour les grands patrimoines. Il produit une cartographie complète de vos actifs et structures, identifie les zones de risque fiscal ou successoral, et formalise une feuille de route patrimoniale priorisée. Il constitue la base de toute stratégie de long terme.
Oui, systématiquement. Nous nous positionnons en coordination avec vos conseils existants, pas en substitution. Notre rôle est d’apporter la vision patrimoniale globale et de faciliter la cohérence entre les interventions de chacun.
Remplissez le formulaire ci-dessous, un expert vous contactera en toute confidentialité pour étudier votre situation et vos enjeux à long terme.
