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La plus belle des reconnaissances,

c’est la vôtre

Vous nous faites confiance pour accompagner votre patrimoine. Et si vous nous permettiez de rendre ce même service à un proche qui vous est cher ?

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15

Bureaux de proximité
en France

90

Conseillers dédiés

20 +

Années d’expertise

87 %

De nos clients
nous recommandent

Une recommandation,
c’est un geste de confiance

La relation client se construit dans la durée et se transmet par le bouche-à-oreille. Voici ce que nous nous engageons à offrir à votre proche.

  •  Une écoute personnalisée
    Un premier échange sans engagement, sur mesure, pour comprendre la situation et les objectifs de votre proche — sans aucune pression commerciale.
  • L’expertise d’un conseiller dédié
    Votre proche sera accompagné par l’un de nos 90 conseillers, dans le bureau le plus proche de son domicile, avec la même exigence que pour vous.
  • Une discrétion absolue
    Nous prenons contact uniquement si votre proche en est informé et le souhaite. Aucun nom communiqué sans son accord préalable. Simple, transparent, respectueux
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Trois étapes,
et nous prenons le relai

1. Vous nous présentez

Remplissez le formulaire ci-dessous avec les coordonnées de votre proche, après lui en avoir parlé.

2. Nous prenons contact

Sous 48h ouvrées, votre conseiller référent ou le bureau le plus proche contacte votre proche pour un premier échange.

3. Nous restons engagés

Votre proche est accompagné, comme vous. Même niveau d’exigence, et vous restez informé du suivi.

“Chaque recommandation est, pour nous, la plus belle preuve que notre métier a du sens.
Nous l’honorerons avec l’attention qu’elle mérite.”

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Les témoignages
de nos clients

4.8
il y a 1 jour
Très bon accompagnement. @Anaïs Vigneron est de bons conseils. Adaptés aux situations. De plus, elle sait expliquer les choses manière simple et est très patiente.
il y a 6 jours
Cabinet en gestion de patrimoine très sérieux. A l’écoute, propose des solutions en adéquation avec les besoins énoncés. Clotilde Lorin qui m’accompagne depuis une année est professionnelle, pédagogue et réactive. Je la remercie pour ses conseils et les opportunités de placement proposées.
il y a 7 jours
Très bonne expérience avec Olifan. Equipe toujours disponible, à l’écoute et professionnelle. J’apprécie particulièrement la diversité des solutions proposées, la qualité du suivi et la pertinence des recommandations. Un groupe sérieux que je recommande volontiers.