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La plus belle des reconnaissances,

c’est la vôtre

Vous nous faites confiance pour accompagner votre patrimoine. Et si vous nous permettiez de rendre ce même service à un proche qui vous est cher ?

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15

Bureaux de proximité
en France

90

Conseillers dédiés

20 +

Années d’expertise

87 %

De nos clients
nous recommandent

Une recommandation,
c’est un geste de confiance

La relation client se construit dans la durée et se transmet par le bouche-à-oreille. Voici ce que nous nous engageons à offrir à votre proche.

  •  Une écoute personnalisée
    Un premier échange sans engagement, sur mesure, pour comprendre la situation et les objectifs de votre proche — sans aucune pression commerciale.
  • L’expertise d’un conseiller dédié
    Votre proche sera accompagné par l’un de nos 90 conseillers, dans le bureau le plus proche de son domicile, avec la même exigence que pour vous.
  • Une discrétion absolue
    Nous prenons contact uniquement si votre proche en est informé et le souhaite. Aucun nom communiqué sans son accord préalable. Simple, transparent, respectueux
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Trois étapes,
et nous prenons le relai

1. Vous nous présentez

Remplissez le formulaire ci-dessous avec les coordonnées de votre proche, après lui en avoir parlé.

2. Nous prenons contact

Sous 48h ouvrées, votre conseiller référent ou le bureau le plus proche contacte votre proche pour un premier échange.

3. Nous restons engagés

Votre proche est accompagné, comme vous. Même niveau d’exigence, et vous restez informé du suivi.

“Chaque recommandation est, pour nous, la plus belle preuve que notre métier a du sens.
Nous l’honorerons avec l’attention qu’elle mérite.”

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Les témoignages
de nos clients

4.8
il y a 2 jours
Accompagnée par Fabienne Coutela chez Olifan Group pour un audit patrimonial, je suis très satisfaite de ses services. Son expertise est indéniable et elle fait preuve d'une grande rigueur en prenant le temps de répondre précisément à mes questions. Ses conseils sont sur-mesure et prodigués dans un total respect de mes choix, sans aucune pression commerciale.
il y a 3 jours
Je recommande vivement ce cabinet de gestion de patrimoine pour son sérieux, son professionnalisme et la qualité de son accompagnement. Un grand merci tout particulièrement à Émilie, qui est toujours à l’écoute, disponible, bienveillante et de très bon conseil.
il y a 1 semaine
Un accompagnement de grande qualité ! Cabinet très professionnel et à l'écoute. J'ai été parfaitement guidé pour la mise en place de mon Plan d'Épargne Retraite (PER) et mes choix de placements. L'approche est claire, transparente sur les frais, et la stratégie fiscale retenue est parfaitement adaptée à ma situation. Le suivi est régulier et très rigoureux. Je recommande cette société de gestion de patrimoine en toute confiance !