Notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine à Bordeaux, vous propose des solutions sur-mesure pour optimiser votre patrimoine et assurer un avenir financier serein.
Nos locaux se trouvent dans le quartier des Chartrons, au nord du centre historique de la capitale néo-aquitaine. Ce quartier allie élégance bourgeoise et atmosphère bohème. Olifan Group Bordeaux vous accompagne dans une démarche globale et proactive pour la gestion et l’optimisation de votre patrimoine financier et immobilier.
“Unis dans l’effort, ensemble dans la réussite. Notre équipe, une force qui transcende, une fierté qui se partage.”
Le cabinet de gestion de patrimoine Olifan Group à Bordeaux a été créé en 2015, grâce à l’intégration du cabinet Roiret & James, permettant une percée dans le Grand Ouest.
Cette dynamique de développement s’est renforcée avec l’arrivée du cabinet Traditia en 2025, reconnu pour son expertise patrimoniale de proximité et son ancrage régional.
Animée par Romain Forest, Responsable du bureau et Conseiller en Stratégies Patrimoniales chez Olifan Group, notre équipe dédiée à Bordeaux intervient sur l’ensemble du bassin bordelais. Elle accompagne une clientèle diversifiée, allant des particuliers fortunés aux professions libérales, en passant par les familles de viticulteurs.
Fort d’une expérience professionnelle dans un cabinet en gestion patrimoine de l’Est Var, Romain a rejoint Olifan Group en 2019. Son appétence et sa passion pour la gestion financière, ses qualités humaines et professionnelles assurent un conseil, une mise en œuvre des stratégies patrimoniales et un suivi rigoureux auprès de la clientèle bordelaise.
Depuis bientôt 30 ans, grâce à un contact facile, Jérôme prend plaisir à accompagner ses clients dans leurs problématiques patrimoniales par un conseil sur mesure et veille à toujours leur apporter des réponses appropriées.
Conseillère en gestion de patrimoine dévouée à ses clients, forte de plus de 20 années d'expériences dans le secteur de la finance et de la gestion de patrimoine, Fabienne est une professionnelle motivée et dotée d'un solide sens du relationnel, elle est appréciée pour sa perspicacité, son aptitude à évaluer les besoins et attentes de ses clients pour trouver des solutions adaptées.
Aurélie a intégré l’équipe de Paris en 2020 en tant que consultante. Empathique et efficace, elle saura mettre en œuvre les expertises d’Olifan pour répondre au mieux aux besoins des clients et devenir leur interlocutrice de confiance pour tous leurs projets patrimoniaux, à toutes les étapes de leur vie.
Diplômée d’un Master 2 en Droit et Gestion du Patrimoine, Gaëlle a rejoint Olifan en 2024. Engagée auprès de ses clients, elle les accompagne avec rigueur et expertise dans l’élaboration de stratégies patrimoniales sur mesure, adaptées à leurs besoins et à leurs objectifs
Après 13 années au sein de banques privées parisiennes, en relation avec des cadres dirigeants et des entrepreneurs, Damien a choisi de retrouver ses racines bordelaises et de se recentrer sur le conseil patrimonial. Il propose une approche didactique pour apporter son expertise juridique et fiscale au service de nos clients.
Passionné par la gestion de patrimoine et ses multiples facettes techniques, Antoine finalise son master avec l’objectif de devenir un expert de confiance. Avec rigueur et discipline, il soutient les équipes de Bordeaux pour optimiser vos stratégies patrimoniales et répondre au mieux à vos attentes.
Olifan Group, cabinet de conseil en gestion de patrimoine présent à Bordeaux, est fondé sur des valeurs solides, une histoire ancrée dans la transparence et une mission claire : accompagner tous vos projets.
Notre méthodologie d’analyse et de conseil repose sur une méthode unique d’audit et de gestion patrimoniale personnalisée. Nous identifions vos objectifs et proposons des solutions adaptées, cela pour vous permettre d’atteindre vos objectifs patrimoniaux grâce à notre conseil en investissement.
Notre processus rigoureux d’analyse garantit des stratégies sur mesure, alignées sur vos ambitions et vos besoins.
Grâce à notre présence locale, notre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux répond aux besoins spécifiques des résidents et investisseurs de la région.
Notre réseau d’experts locaux offre une compréhension approfondie du marché régional, nous permettant de proposer des solutions adaptées à chaque situation. Les services de notre cabinet en gestion de patrimoine sont conçus pour vous guider dans la réalisation de vos objectifs, en mettant à votre disposition des stratégies personnalisées et une connaissance inégalée du marché local.
Notre bureau de Bordeaux se distingue par sa capacité à anticiper les besoins de chacun de nos clients afin de bâtir une relation de confiance basée sur l’écoute, le conseil et un service de qualité.
Tous nos bureaux, y compris celui de Bordeaux, proposent les mêmes services, bénéficiant de la synergie et de la compétence globale du groupe. Notre expertise collective nous permet d’offrir une gestion de patrimoine complète, adaptée aux besoins spécifiques de chaque client
Notre équipe d’ingénierie patrimoniale propose une approche sur mesure pour structurer, protéger et transmettre votre patrimoine.En collaboration avec des spécialistes juridiques et fiscaux, nous développons des stratégies en adéquation avec vos objectifs.
En savoir plusNous élaborons des solutions d’investissement financier alignées sur vos objectifs de croissance, en tenant compte de votre profil et de votre tolérance au risque. Nos experts veillent à une gestion rigoureuse, favorisant des investissements diversifiés et pérennes.
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Notre service de prévoyance et retraite vous
aide à anticiper l’avenir en identifiant
les meilleures solutions pour sécuriser
votre situation et maintenir un niveau
de vie confortable. Nous concevons des
stratégies qui protègent votre
patrimoine
familial.
Pour l’investissement immobilier, notre ingénierie offre un accompagnement complet, qu’il s’agisse d’acquisition, de vente ou de gestion. Nous vous aidons à structurer un portefeuille immobilier rentable et en accord avec vos objectifs de patrimoine.
En savoir plusNotre approche pour les personnes vulnérables tient compte de leur situation unique, en mettant en place une protection et une gestion adaptées. Nous nous engageons à offrir des solutions pérennes pour préserver leur qualité de vie.
En savoir plusNos services internationaux guident les expatriés et non-résidents à chaque étape, en gérant les questions fiscales, patrimoniales et juridiques. Nous vous aidons à vous adapter et à prospérer dans un contexte globalisé.
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Merci à l’équipe Olifan pour leur accueil, leur professionnalisme et leur accompagnement sur mon projet financier. Un merci tout particulier à Romain.
J’ai eu le plaisir d’avoir recours aux conseils et au professionnalisme des membres du groupa OLIFAN. Ils proposent une expertise et un dynamisme incroyable ! Au bénéfice de leurs conseils judicieux et grâce à leurs actions, je me sens en sécurité et j’ai mis en place une stratégie patrimoniale qui correspond à mes attentes. A recommander !
Je voudrais remercier l’équipe Olifan pour ses conseils et sa bienveillance ! La vision globale qu’ils ont de notre situation leur permet de nous proposer des solutions adaptées. En aucun cas je ne me suis sentie forcée dans mes choix, un grand respect de leur client.
Nous tenons à exprimer notre entière satisfaction à l’égard de notre conseiller en patrimoine de l’agence Olifan group Bordeaux . Il s’est montré d’un grand professionnalisme, toujours à l’écoute de nos besoins spécifiques et capable de fournir des explications claires et accessibles sur des sujets parfois complexes. Grâce à son accompagnement sur mesure, nous avons pu optimiser nos projets financiers et patrimoniaux en toute confiance. Disponible, rassurant, réactif et bienveillant, il a su nous guider efficacement . Nous recommandons fortement cette agence .
Une équipe performante, Romain FOREST et Gaelle LEGENDRE sont des intervenants à l’écoute des projets, force de propositions et professionnels dans le traitement des dossiers.
Olifan Group Bordeaux
Adresse :
45 Quai des Chartrons,
33000 Bordeaux
Horaires :
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00
