Gestion de patrimoine

Experte de confiance depuis 2020 chez Olifan Group, Aurélie est reconnue pour son écoute rigoureuse, sa fiabilité et sa technicité juridique et fiscale. Elle saura vous orienter attentivement dans la structuration de votre patrimoine, en priorisant votre satisfaction. <br />

Grâce à un contact naturel, Jérôme accompagne ses clients dans leurs problématiques patrimoniales. Il leur apporte un conseil sur mesure et veille à toujours proposer des réponses appropriées, adaptées à chaque situation.

Diplômée d’un Master 2 en Droit et Gestion du Patrimoine, Gaëlle accompagne ses clients avec rigueur et expertise. Elle conçoit des stratégies sur mesure, adaptées aux besoins et aux objectifs patrimoniaux de chacun.

Issu de la banque privée, Damien s’est recentré sur le conseil patrimonial afin d’accompagner ses clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières avec une approche globale, sur mesure et adaptée à chaque situation.

Conseillère en gestion de patrimoine, Fabienne est reconnue pour son sens du relationnel, sa perspicacité et sa capacité à analyser les besoins. Elle propose des solutions adaptées aux attentes de ses clients avec rigueur et engagement.

Fondateur de Traditia et désormais associé senior chez Olifan à Bordeaux, Philippe est reconnu pour ses qualités de fiabilité, indépendance et technicité. Il impulse le développement local tout en privilégiant une approche conseil pluridisciplinaire et innovante.

Après des études de finance et un master en gestion de patrimoine, Xavière accompagne ses clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine. Sa rigueur et son sens de l'écoute l’aident à s'adapter aux problématiques spécifiques de chacun pour proposer des solutions efficaces et sur mesure.

Responsable du bureau bordelais d’Olifan Group, Romain encadre une équipe d’une dizaine de personnes. Il privilégie un accompagnement patrimonial à 360°, fondé sur la proximité, le suivi et la fidélisation de ses clients.