Chez Olifan Group Annecy, notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine est là pour vous proposer des solutions sur-mesure afin d’optimiser votre patrimoine et vous garantir un avenir financier serein. L’équipe a une vision claire : accompagner de manière personnalisée les groupes familiaux, chefs d’entreprises et professions libérales dans la gestion et la sécurisation de leur patrimoine.
Situés au Parc Arcal’Oz, à proximité du centre-ville d’Annecy (voie dédiée bus/ piste cyclable), nos bureaux bénéficient d’un cadre naturel et professionnel privilégié, offrant un accès en voiture avec places de parking et un environnement propice aux affaires.
« Nous avons à cœur de concevoir des solutions sur mesure, en phase avec les attentes et les ambitions de chaque client. »
C’est en 2018 que le bureau Olifan Group Annecy voit le jour suite à la fusion avec le cabinet de gestion de patrimoine Axios. Notre bureau de gestion de patrimoine à Annecy s’est imposé comme une référence locale, répondant aux besoins des familles, entrepreneurs, professions libérales et frontaliers de la région.
Avec une économie en pleine expansion, l’équipe Olifan Group Annecy s’attache à accompagner ses clients de manière proactive, en leur proposant des solutions adaptées à la gestion et à la sécurisation de leur patrimoine.
Après plus de 20 ans d’expérience à l’international, Anne rejoint Olifan Group en 2019. Elle accompagne une clientèle fortunée de la région d’Annecy mais aussi frontalière et internationale dans leurs stratégies patrimoniales. Elle base sa relation client sur son écoute, son analyse et son dynamisme.
Après 25 ans d’expérience bancaire diversifiée et de conseil en Banque Privée, Véronique a rejoint Olifan Group début 2021. A l’écoute et soucieuse de la satisfaction de ses clients, elle n’hésite pas à s’appuyer sur les expertises du groupe pour proposer des solutions sur-mesure.
Tout juste diplômée d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine, Margo a rejoint Olifan en 2024, convaincue par les valeurs et la vision du métier. Passionnée par la fiscalité et la finance, elle accorde une importance particulière à l’accompagnement et la relation client.
Diplômé d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine, Romin offre un conseil sur-mesure axé sur les aspects civils, fiscaux, financiers et juridiques. Grâce à son approche humaine et à sa disponibilité, il accompagne ses clients à chaque étape de la vie de leur patrimoine, de son développement à sa transmission.
Diplômée d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine, Léa a rejoint Olifan Group en 2022. Passionnée de droit civil, de finance et de fiscalité, elle a à cœur d’accompagner l’ensemble de ses clients en faisant preuve de réactivité, dans une relation de confiance et dans la durée.
Diplômée d’un master 2 en gestion de patrimoine, et forte d’une longue expérience dans le secteur bancaire. Lucie a rejoint Olifan group en 2022.
Son objectif est d’accompagner ses clients dans la durée, en mettant à disposition toutes ses qualités dans nos différents domaines d’expertise, que ce soit juridique, fiscal, financier et patrimonial.
En alternance dans un master 2 en Gestion de Patrimoine, Guillaume a rejoint Olifan Group en 2024. Passionné de finance et de fiscalité, il a une appétence pour le conseil et l'accompagnement client.
Olifan Group, cabinet de conseil en gestion de patrimoine présent à Annecy, est fondé sur des valeurs solides, une histoire ancrée dans la transparence et une mission claire : accompagner tous vos projets.
Notre méthodologie d’analyse et de conseils repose sur une méthode unique d’audit et de gestion patrimoniale personnalisée. Nous identifions vos objectifs et proposons des solutions adaptées, cela pour vous permettre d’atteindre vos objectifs patrimoniaux grâce à notre conseil en investissement.
Notre processus rigoureux d’analyse garantit des stratégies sur mesure, alignées sur vos ambitions et vos besoins.
Grâce à notre présence locale, notre cabinet de gestion en patrimoine à Annecy répond précisément aux besoins spécifiques des familles, entrepreneurs, et cadres frontaliers de la région.
Notre réseau d’experts locaux nous permet de disposer d’une connaissance approfondie des dynamiques régionales. Les services de notre cabinet de gestion de patrimoine, appuyés par une équipe d’ingénieurs patrimoniaux, offrent une approche sur-mesure, permettant à chaque client de bénéficier de solutions adaptées à leurs objectifs, même dans les situations les plus complexes.
Notre bureau d’Annecy se distingue ainsi par sa capacité à anticiper les enjeux locaux tout en garantissant un accompagnement de proximité, rigoureux et de confiance.
Tous nos bureaux, y compris celui d’Annecy, proposent les mêmes services, bénéficiant de la synergie et de la compétence globale du groupe. Notre expertise collective nous permet d’offrir une gestion de patrimoine complète, adaptée aux besoins spécifiques de chaque client.
Notre équipe d’ingénierie patrimoniale propose une approche sur mesure pour structurer, protéger et transmettre votre patrimoine.En collaboration avec des spécialistes juridiques et fiscaux, nous développons des stratégies en adéquation avec vos objectifs.
En savoir plusNous élaborons des solutions d’investissement financier alignées sur vos objectifs de croissance, en tenant compte de votre profil et de votre tolérance au risque. Nos experts veillent à une gestion rigoureuse, favorisant des investissements diversifiés et pérennes.
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Notre service de prévoyance et retraite vous
aide à anticiper l’avenir en identifiant
les meilleures solutions pour sécuriser
votre situation et maintenir un niveau
de vie confortable. Nous concevons des
stratégies qui protègent votre
patrimoine
familial.
Pour l’investissement immobilier, notre ingénierie offre un accompagnement complet, qu’il s’agisse d’acquisition, de vente ou de gestion. Nous vous aidons à structurer un portefeuille immobilier rentable et en accord avec vos objectifs de patrimoine.
En savoir plusNotre approche pour les personnes vulnérables tient compte de leur situation unique, en mettant en place une protection et une gestion adaptées. Nous nous engageons à offrir des solutions pérennes pour préserver leur qualité de vie.
En savoir plusNos services internationaux guident les expatriés et non-résidents à chaque étape, en gérant les questions fiscales, patrimoniales et juridiques. Nous vous aidons à vous adapter et à prospérer dans un contexte globalisé.
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Je suis cliente depuis plusieurs années, et j’ai un excellent contact avec ma conseillère: disponible pour discuter, efficace dans les démarches et le suivi de mes placements. De plus, Olifan Group organise des webinaires utiles et éclairants à propos de leurs solutions patrimoniales. Visité en mars
Olifan Group Annecy et surtout la personne qui s’occupe de moi Mr R.P est tres serieux et super reactif. Il est à l’ecoute de vos projets et de tres bons conseils Il trouve toujours des solutions. Je recommande les yeux fermés.
Sérieux, compétence et confiance.
Bon accueil et compétence dans les avis
Olifan Group Annecy
Adresse :
49 Boulevard Costa de Beauregard
Seynod – 74600 ANNECY
Horaires :
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00
