Notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine à Lyon intervient sur l’ensemble de la métropole lyonnaise et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, offrant un accompagnement sur mesure à une clientèle diversifiée : chefs d’entreprise, professions libérales et familles souhaitant sécuriser et valoriser leur patrimoine. Grâce à l’approche multi-expertises, les clients sont conseillés et accompagnés selon une approche globale, tant de leurs actifs que de la situation patrimoniale de leur groupe familial
Le bureau est idéalement installé à la Cité Internationale de Lyon au centre du quartier des affaires affirmant sa présence au cœur de la région lyonnaise.
Nous transformons la complexité patrimoniale en solutions claires et sur mesure, au service de vos ambitions.
Le bureau d’Olifan Group à Lyon tient son origine de la fusion de plusieurs cabinets de gestion de patrimoine notamment avec FB finance dont Jean Roignant était un des dirigeants et Arcole Finance dont Emmanuelle Vanderschueren était associée avant d’être Dirigeante associée chez Axios .
Aujourd’hui, sous l’impulsion d’Olivier Vanderschueren, Associé – Responsable du bureau et Conseiller en Gestion de Patrimoine, notre bureau de Lyon s’est affirmé comme un acteur clé, accompagnant les familles, cadres dirigeants et professions libérales dans la construction, la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.
Après 20 ans d’expérience bancaire, Olivier rejoint Olifan Group en 2018. Diplômé de l’AUREP, il met son expertise, son écoute et sa bienveillance au service des chefs d’entreprise, professions libérales et cadres supérieurs. Aujourd’hui, il est responsable du bureau de Lyon et associé d’Olifan Group.
Diplômée d’un Master en Droit notarial et d’un Master 2 Droit et Ingénierie du patrimoine, Marine rejoint Olifan Group en 2020 en tant que conseillère patrimoniale. Engagée et à l’écoute, elle accorde une importance primordiale à la satisfaction client, en construisant une relation de confiance et un accompagnement durable.
Forte d’une formation juridique en Droit privé international très complète et après plusieurs expériences au sein de la gestion privée ; Charlotte a rejoint la grande famille d’Olifan Group. Elle a eu le plaisir de conseiller et d’accompagner patrimonialement une large palette de profils clients, dont les chefs d'entreprise, les professions libérales, les cadres, les retraités, ou encore les expatriés
Après 5 ans d’expérience en assurance et un apprentissage chez Olifan Group pour son MBA en Gestion de Patrimoine, Thibaut est aujourd’hui Conseiller en Stratégies Patrimoniales. Engagé, il accompagne ses clients à chaque étape de leur vie patrimoniale, en apportant des solutions adaptées à leurs besoins.
Diplômé de l’EDHEC BBA, Emmanuel débute sa carrière en finance avant de se spécialiser en gestion de patrimoine en 2007. Après 12 ans en banque comme Directeur de gestion de patrimoine, il rejoint Olifan Group en 2023 pour accompagner cadres dirigeants, chefs d’entreprise et professions libérales avec expertise et proximité.
Actuellement en Master 2 Gestion de Patrimoine à l'IAE de Clermont-Ferrand, Clara accompagne les clients d’Olifan Group en alternance. Curieuse, audacieuse et engagée, elle met son savoir-faire au service de leurs projets patrimoniaux, veillant à concrétiser leurs objectifs avec attention et rigueur.
Actuellement en alternance dans le cadre de sa licence pro Banque, Assurance et Finance à l’Université de Lyon 2, Héloïse met son dynamisme et son écoute au service des clients aux côtés des conseillers. Soucieuse d’apporter un accompagnement de qualité, elle se forme en continu pour affiner son expertise.
Olifan Group, cabinet de conseil en gestion de patrimoine présent à Lyon, est fondé sur des valeurs solides, une histoire ancrée dans la transparence et une mission claire : accompagner tous vos projets.
Notre méthodologie d’analyse et de conseil repose sur une méthode unique d’audit et de gestion patrimoniale personnalisée. Nous identifions vos objectifs et proposons des solutions adaptées, cela pour vous permettre d’atteindre vos objectifs patrimoniaux grâce à notre conseil en investissement.
Notre processus rigoureux d’analyse garantit des stratégies sur mesure, alignées sur vos ambitions et vos besoins.
Installée au sein de la Cité Internationale de Lyon, notre agence bénéficie d’une présence stratégique qui nous permet de répondre avec efficacité et précision aux besoins patrimoniaux de notre clientèle lyonnaise et régionale.
En tant qu’acteur reconnu dans le domaine de la gestion de patrimoine, nous avons constitué un réseau d’experts locaux composé de partenaires de confiance, tels que des notaires, avocats spécialisés et conseillers financiers. Cette expertise locale, associée à notre vision globale, nous permet d’offrir des solutions patrimoniales parfaitement adaptées aux spécificités économiques et législatives de la région lyonnaise.
Notre maîtrise des dynamiques régionales, conjuguée à l’expertise technique de notre équipe, nous permet de vous accompagner avec rigueur et pertinence dans la structuration, la valorisation et la transmission de votre patrimoine. Nous vous garantissons des stratégies sur mesure, alignées avec vos objectifs et les opportunités du marché local, tout en vous assurant une relation de proximité et de confiance.
Tous nos bureaux, y compris celui de Lyon, proposent les mêmes services, bénéficiant de la synergie et de la compétence globale du groupe. Notre expertise collective nous permet d’offrir une gestion de patrimoine complète, adaptée aux besoins spécifiques de chaque client.
Notre équipe d’ingénierie patrimoniale propose une approche sur mesure pour structurer, protéger et transmettre votre patrimoine.En collaboration avec des spécialistes juridiques et fiscaux, nous développons des stratégies en adéquation avec vos objectifs.
En savoir plusNous élaborons des solutions d’investissement financier alignées sur vos objectifs de croissance, en tenant compte de votre profil et de votre tolérance au risque. Nos experts veillent à une gestion rigoureuse, favorisant des investissements diversifiés et pérennes.
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Notre service de prévoyance et retraite vous
aide à anticiper l’avenir en identifiant
les meilleures solutions pour sécuriser
votre situation et maintenir un niveau
de vie confortable. Nous concevons des
stratégies qui protègent votre
patrimoine
familial.
Pour l’investissement immobilier, notre ingénierie offre un accompagnement complet, qu’il s’agisse d’acquisition, de vente ou de gestion. Nous vous aidons à structurer un portefeuille immobilier rentable et en accord avec vos objectifs de patrimoine.
En savoir plusNotre approche pour les personnes vulnérables tient compte de leur situation unique, en mettant en place une protection et une gestion adaptées. Nous nous engageons à offrir des solutions pérennes pour préserver leur qualité de vie.
En savoir plusNos services internationaux guident les expatriés et non-résidents à chaque étape, en gérant les questions fiscales, patrimoniales et juridiques. Nous vous aidons à vous adapter et à prospérer dans un contexte globalisé.
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Accompagné depuis plus de 10 ans par une équipe d’expert, je recommande a tout un chacun d’être si bien conseillé. Un contact facile et rapide en cas de besoin. Une disponibilité très appréciable et une force de proposition pour optimiser et arbitrer ses investissements. Merci à Emmanuelle, Olivier et Thibault.
Interlocuteurs à l’écoute, disponibilité très satisfaisante et conseils adaptés à mon profil. Dans le cadre d’un sinistre récent, ils ont été très réactifs pour mettre en route la prévoyance et suivre mon dossier. Ceci est précieux lorsque l’on est hospitalisé et pas en capacité de gérer tout ceci.
Client depuis de nombreuses années, nous avons et sommes toujours tres bien accompagnés (de la déclaration des impôts, jusqu’au conseils avisés pour les investissements diversifiés). Chez Olifan, nous aimons tout particulièrement la qualité humaine de nos conseillers qui sont toujours disponibles et à l’écoute pour assurer la réalisation et la concrétisation de nos futurs projets.
Analyse au plus près des possibilités du marché en adéquation avec les besoins patrimoniaux du client. Un suivi personnalisé régulier, des échanges constructifs, une assistance technique efficace.
J’ai fait appel à Olifan Group, suite à la recommandation d’un ami cela fait 3 ans, et je ne suis pas déçu de très bons conseils pour la défiscalisation, comme de l’investissement pour diversifier son patrimoine. Merci à Thibaut Morel pour son accompagnement.
Olifan Group Lyon
Adresse :
Immeuble City-One, 94 Quai Charles de Gaulle
69006, Lyon
Horaires :
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00
