Expert en stratégies patrimoniales et en investissements du groupe familial

Formations Olifan : 3 grands types de formations
expertes dans le domaine de la gestion de patrimoine.

NOS MISSIONS :

  • 1Les formations qui s’inscrivent dans le cadre de l’inter-professionnalité
  • 2Les formations délivrées par notre Expertise Personnes Vulnérables pour le monde tutélaire.
  • 3La formation interne des collaborateurs d’Olifan Group, nécessaire à la montée en compétence des équipes.
  • Former les Professionnels de la Gestion de Patrimoine

    Ces formations s’inscrivent dans le cadre de l’inter-professionnalité.

    Dans le cadre du partenariat entre les experts comptables, Olifan GROUP a réalisé l'an passé plus d’une cinquantaine d’interventions réunissant plus de 900 professionnels. Les thèmes traités ont été principalement Les risques et enjeux de la location meublée et l’audit patrimonial, véritables expertises d’Olifan GROUP. Ces interventions se sont réalisées soit dans le cadre d’un partenariat avec l’IFEC, syndicat d’experts comptables mais aussi avec l’ Ordre des Experts Comptables dans de nombreuses villes : Lille, Nantes, Paris, Bordeaux, Lyon, Nancy, Marseille. Olifan GROUP est intervenu aussi au Congrès National des directeurs des Centres de Gestion Agréés à Nîmes en septembre 2015.
    et aussi pour le compte de la Chambre National des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP). Ces formations destinées à un public plus large auront permis à des avocats, notaires, conseils, experts et investisseurs de mieux maîtriser l’audit et le statut de loueur en meublé. Olifan GROUP intervient aussi dans le monde de la pharmacie par des formations dédiées. Depuis 2016, Olifan GROUP a bâti une offre dédiée aux agents immobiliers pour répondre à leurs obligations règlementaires. Enfin Olifan GROUP intervient régulièrement à des formations destinées aux cadres dirigeants et auprès de professions libérales dans le cadre de partenariats avec des cabinets d’expertise comptable.
    Nos Formations récurrentes
    I La méthodologie d’audit des risques et des enjeux patrimoniaux :
    L’outil indispensable pour compléter les missions de conseil.

    I Les enjeux de la location meublée professionnelle et non professionnelle Télécharger le programme de formation Un produit souvent banalisé qui fait oublier une grande complexité juridique et fiscale, source potentielle de nombreux contentieux.

    I Agents Immobiliers & détenteurs de la carte T : La formation continue devient obligatoire.

    Nos thèmes occasionnels
    • SCPI : L’immobilier sous forme de pierre papier
      Méthodologie de sélection et de mode d’acquisition
    • Impact et enjeux de la transmission d’une officine
      Officines de pharmacie : Quel avenir ?
    • Expatriation : Impacts sur la gestion patrimoniale
      Connaître les fondamentaux de la règlementation pour optimiser la gestion de son patrimoine.
    • Immobilier et démembrement : Entre optimisation et contentieux fiscal
      A quel moment recourir au démembrement dans les stratégies patrimoniales tout en maîtrisant les risques ?
    • Les transactions immobilières
      Aspects civils et fiscaux : les pièges à éviter
    • Dispositif Pinel
      Comprendre et maîtriser le dispositif, éviter la remise en cause de l’avantage fiscal
    • Les techniques de l’urbanisme
      Bien maitriser la règlementation
    • La déontologie dans l’immobilier
      Bien respecter les règles pour éviter les contentieux
    • La reconstitution de carrière
      Comment ne pas passer à côté de nombreuses années de cotisation ?
  • Former les Professionnels de la Personne Vulnérable

    Les formations délivrées par l'équipe Expertise Personne Vulnérable pour le monde tutélaire

    L'expertise Personne Vulnérable d’Olifan Group, animée par Jacques DELESTRE, est particulièrement actif dans le domaine de la formation. Afin d’éviter de tomber dans le travers des formations trop théoriques, nous avons mis en place des modules pratiques sur les vraies questions que se posent les intervenants tutélaires. Chaque module dure une journée complète et a généralement lieu à Paris. Nous intervenons aussi sur votre site, en groupe, afin de coller au plus près à vos besoins organisationnels, et ce partout en France métropolitaine. "Je sais faire !" L’idée qui préside à ces modules est de s’assurer que le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) puisse, au terme de sa journée, se dire « Je sais faire » et repartir ainsi avec un vrai kit de formation.
    Afin d’éviter de tomber dans le travers des formations trop théoriques, nous avons mis en place des modules pratiques sur les vraies questions que se posent les intervenants tutélaires. Chaque module dure une journée complète et a généralement lieu à Paris. Nous intervenons aussi sur votre site, en groupe, afin de coller au plus près à vos besoins organisationnels, et ce partout en France métropolitaine.
    "Je sais faire !"
    L’idée qui préside à ces modules est de s’assurer que le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) puisse, au terme de sa journée, se dire « Je sais faire » et repartir ainsi avec un vrai kit de formation.
    La formation est devenue chez Olifan Group un tel enjeu qu’elle est délivrée au travers de l’une de ses filiales Olifan Formation.
    Nos thèmes occasionnels
    • L'assurance vie de A à Z
    • - Connaître les différentes étapes du règlement successoral.
      - Connaître les procédures d’option et les issues au règlement de la succession.
      - Acquérir des automatismes dans la lecture des actes notariés.



    • Le majeur en qualité d'employeur
    • - Connaître les différentes étapes du règlement successoral.
      - Connaître les procédures d’option et les issues au règlement de la succession.
      - Acquérir des automatismes dans la lecture des actes notariés.



    • La responsabilité du MJPM sur les actes patrimoniaux
    • - Connaître les différentes étapes du règlement successoral.
      - Connaître les procédures d’option et les issues au règlement de la succession.
      - Acquérir des automatismes dans la lecture des actes notariés.



    • Bases d'une gestion patrimoniale adaptée à la mesure de protection
    • - Maîtriser et identifier les divers placements.
      - Acquérir les réflexes de gestion.



    • Le pilotage du service MJPM
    • - Sécurser et évaluer l'activité du service MJPM
      - Améliorer la qualité du service rendu au profit de la personne protégée
      - Autonomie des collaborateurs (secrétaires, mandataires...)
      - Acquérir les réflexes à l'utilisation de l'outil de contrôle et du tableau de bord



    • Fin de mission : respect des obligations légales
    • - Identifier le rôle, limite et responsabilité du MJPM
      - Sécuriser la pratique



    • La facturation des frais de tutelles
    • - Connaître les différentes étapes du règlement successoral.
      - Connaître les procédures d’option et les issues au règlement de la succession.
      - Acquérir des automatismes dans la lecture des actes notariés.



    • Les étapes de la succession
    • - Connaître les obligations du MJPM en matière fiscale.
      - Mettre en conformité les déclarations avec la situation du majeur protégé.
      - Établir la juste déclaration.



    • Le MJPM face aux déclarations fiscales
    • - Connaître les différentes étapes du règlement successoral.
      - Connaître les procédures d’option et les issues au règlement de la succession.
      - Acquérir des automatismes dans la lecture des actes notariés.



    • L'immobilier du majeur protégé
    • - Acquérir des automatismes de gestion
      - Connaître les modes d'évaluation
      - Appréhender la fiscalité



    • Les aides sociales et récupérations
    • - Identifier les aides sociales récupérables et non récupérables
      - Optimiser les ressources et le patrimoine de la personne protégée





    Les critères réglementaires de la formation
    La loi du 5 mars 2014 confie à tous les financeurs de la formation professionnelles la responsabilité du suivi et du contrôle de la qualité des organismes de formation avec lesquels ils travaillent, pour améliorer la transparence de l’offre de formation et favoriser une montée en charge progressive de la qualité des actions de formation. Le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 fixe les critères qui permettent aux financeurs de la formation professionnelle continue de s’assurer de la qualité des actions de formation. A partir de Janvier 2017, pour être financée, une formation devra être réalisée par un organisme de formation référencé par le financeur, c’est à dire qu’il devra répondre aux six critères de qualité définis par la loi du 5 mars 2014. C’est un gage de crédibilité tant pour les entreprises que pour les salariés bénéficiaires de formation. Le référencement d’un organisme de formation par un financeur est le fait pour ce dernier d’inscrire le prestataire dans son catalogue de référencement, mis à la disposition des entreprises et des salariés.
  • La formation interne des collaborateurs

    La formation interne des collaborateurs d’Olifan Group, nécessaire à la montée en compétences des équipes.

    Olifan GROUP attache une attention particulière à la montée en compétence de ses équipes.
    Ils sont pour la plus part diplômés d’un troisième cycle en gestion de patrimoine mais ont besoin en permanence de se former pour répondre au mieux aux attentes des clients.
    La profession exige un minimum de formation de 25 heures par an avec un module de 7 heures sur la règlementation pour être habilité à exercer le métier de Conseil en investissements financiers.
    Les équipes d’Olifan Group (Partners et Consultants) sont reçus chaque année à cet examen d’habilitation.
    Ils suivent par ailleurs la majeure partie des formations délivrées dans le cadre de l'interprofessionnalité.
    Enfin ils suivent des formations liées à l’organisation propre de l’entreprise comme :
    • Management ou leadership
    • La gestion du temps
  • L’équipe pédagogique

    L'équipe pédagogique interne :

    Hamed AYACHI

    Titulaire d'un master en management des structures médico-sociales, Hamed a exercé durant plus de 12 ans en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et responsable de service (MJPM). Consultant MJPM, il est en charge du développement en France métropolitaine du département Personnes Vulnérables. Il a une parfaite connaissance de la problématique de la vulnérabilité du secteur médico-social et en particulier tutélaire.

    Jacques DELESTRE

    Titulaire d’un Master 2 de gestion de patrimoine de l’université de Clermont Ferrand, Jacques DELESTRE entreprend une carrière dans la banque qu’il quitte en 2001 pour créer JD Consultant un cabinet de gestion de patrimoine dédié à la gestion du patrimoine des personnes protégées. En 2014, il participe à la création d’Olifan Group et réussit en même temps son certificat d’expertise judiciaire à Sciences Po d’Aix en Provence. Entrepreneur dynamique Jacques n’hésite pas à faire bouger les lignes du monde de la tutelle. Partout en France il conseille, forme et rassemble ses clients. Sa philosophie de vie se résumerait à cette phrase d’Antoine de Saint-Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible »

    François FINELLE

    Après une formation d’expertise comptable, François FINELLE a été pendant de nombreuses années, directeur administratif et financier de diverses sociétés. En 2004, il créé FB Finance, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Aix en Provence qui fusionnera en 2014 avec d’autres cabinets pour créer Olifan Group dont il est Partner Fondateur.Pendant trois ans il a été directeur scientifique du Master Spécialisé dans l’ingénierie patrimoniale du dirigeant de KEDGE BS Management.Depuis 2014, il est formateur reconnu de l’IFEC, syndicat d’experts comptables et intervient à ce titre à de nombreuses reprises sur l’ensemble du territoire.Ces diverses expériences dans la comptabilité et la fiscalité puis dans la création d’entreprises dans l’informatique et les biotechnologies appliquées à l’environnement, ont renforcé sa conviction : la réussite est avant tout le fruit d’un travail d’équipe.

    Luc GIRARD

    A rejoint Olifan Group en 2015 avec son équipe et déploie son activité dans le centre de la France mais aussi dans le Grand Ouest. Dès ses débuts il y a 30 ans, il a compris que le client était le patron. C’est ainsi qu’il privilégie avant tout la relation humaine. Sa question fétiche « Dis-moi qui tu es, je te dirai quelle stratégie patrimoniale adopter ? » Luc est très implanté dans les milieux d’entreprises de la région de Loire et a développé de nombreux partenariats avec les organisations professionnelles.

    Nicolas JAMES

    Diplômé de l’école des Mines,Partner d’Olifan Group, il commence sa carrière dans des grands groupes pétroliers avec le statut d’expatrié. Las de négocier les puits de pétrole avec les Emirats, il décide de rejoindre un cabinet de gestion de patrimoine et passe les échelons de formation pour développer une filiale de conseils pour les expatriés et stratégie immobilière. Responsable du pôle immobilier et expatriés d’Olifan Group, l’ouverture au monde, c’est l’état d’esprit qui anime Nicolas. Sa culture d ’ingénieur le conduit toujours à dépasser ses préjugés et à donner sens à des problématiques complexes par l’analyse et la rigueur. Sa curiosité, son expérience et sa vision de l’entreprenariat le poussent à entraîner Olifan Group vers de nouveaux horizons et des projets disruptifs.

    Patrick LEVARD

    Après plus de 30 ans de carrière dans la banque et l'assurance, Patrick Levard devient Partner fondateur d'Olifan GROUP. Il a participé à la rédaction de divers ouvrages sur la gestion de patrimoine et mets à profit son expérience pour conseiller les clients sur les risques et les enjeux de leurs situations patrimoniales. Il est par ailleurs membre du Conseil d’Administration de l’association France TUTELLE qui apporte une aide et un soutien aux aidants tuteurs familiaux.

    Sylvie TARDIEU

    Partner fondateur d’Olifan GROUP, diplômée d’un master 2 en gestion patrimoniale et immobilière, Sylvie TARDIEU a été un des premiers conseillers en gestion de patrimoine à s’installer dans les années 1980, pour ensuite rejoindre le groupe SOFIDY et participer au développement des SCPI dans les années 1990 jusqu’en 2000. C’est avec dynamisme qu’elle a amené son expertise à l’ensemble de ses associés et collaborateurs, le tout centré sur les besoins de ses clients auxquels elle porte une écoute attentive. Son expérience unique lui permet de maîtriser tous les aspects de cette forme d’investissement.

    Jean ROIGNANT

    Partner fondateur d’Olifan GROUP, Jean est diplômé d’un master 2 de gestion de patrimoine. Après avoir débuté sa carrière dans le trading, il a rejoint les équipes de gestion de fortune d'une grande banque privée, puis a choisi la voie de l'indépendance. Il est aujourd’hui Partner d’Olifan GROUP à Lyon. Pour ce passionné des hommes et de leur histoire, la notion de patrimoine prend tout son sens. Chaque nouvelle entrée en relation constitue pour lui une aventure humaine, au service de laquelle il met son savoir-faire et son expérience.
    L'équipe pédagogique interne est renforcée occasionnellement par des intervenants extérieurs.
  • Diplôme universitaire

    4ème session du Diplôme Universitaire : Gestion du Patrimoine des personnes protégées à Nice

    Une formation d’excellence pour les professionnels interessés par la dimension humaine et patrimoniale que revêt la gestion d’une personne sous protection ! Enseignement : JANVIER 2019 À JUIN 2019
    PROGRAMME
    • UE1 : cadre juridique de la protection
    • UE2 : technique de la gestion patrimoniale des majeurs protégés et handicapés
    • UE3 : efficacité de la gestion patrimoniale
    • UE4 : garantie d’une bonne gestion professionnelle
    • Responsable pédagogique - Jacques DELESTRE
    FORMATEURS
    • Universitaires spécialisés dans le droit tutélaire
    • Juges des Tutelles
    • Praticiens
    • Intervenants CONVENTION ABRIPARGNE
    DURÉE : 150 heures - MODALITÉS : 2,5 jours/mois - RENTRÉE : janvier 2019 - PRIX : 3 500€ Plus d’Infos : 04.93.46.70.46 - formation@olifangroup.com
    Les évolutions de la démographie marquées par le vieillissement de la population ont provoqué une hausse importante des mesures de protection juridique et notamment des mises sous tutelle. Aujourd’hui, en France c’est plus de 800.000 personnes qui font l’objet d’une mesure de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), soit plus de 1% de la population.

    C’est pourquoi, en janvier 2016, l'expertise Personne Vulnérable d’Olifan GROUP en partenariat avec l’Université de Nice Sophia Antipolis, organise la première formation diplômante et reconnue par les professionnels de la tutelle : le Diplôme Universitaire Gestion du Patrimoine des Personnes Protégées.

    Sous l’impulsion de Christian VALLAR, Le Doyen de la faculté de droit de Nice et sous la coordination pédagogique de Jacques DELESTRE, Responsable de l'Expertise Personne Vulnérable d’Olifan GROUP, nous retrouvons des acteurs importants du monde de la tutelle, Jean-Marie PLAZY, Gilles RAOUL CORMEIL, les professeurs Nathalie PETERKA et Gilles NOEL, complétées par une dizaine des meilleurs praticiens pour délivrer leur savoir.

    Le but étant d’initier une passerelle entre le monde académique et professionnel en proposant une formation d’excellence pour les professionnels intéressés par la dimension humaine et patrimoniale que revêt la gestion d’une personne sous protection.

    Plus d’Infos : 04.93.46.70.46 - formation@olifangroup.com

 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION :
Nathalie DELESTRE
04.93.46.70.46
formation@olifangroup.com
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