Adresse : 45 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux
Horaires : Du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00
Adresse : 45 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux
Horaires : Du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00
Notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine à Bordeaux, vous propose des solutions sur-mesure pour optimiser votre patrimoine et assurer un avenir financier serein.
Nos locaux se trouvent dans le quartier des Chartrons, au nord du centre historique de la capitale néo-aquitaine. Ce quartier allie élégance bourgeoise et atmosphère bohème. Olifan Group Bordeaux vous accompagne dans une démarche globale et proactive pour la gestion et l’optimisation de votre patrimoine financier et immobilier.
“Unis dans l’effort, ensemble dans la réussite. Notre équipe, une force qui transcende, une fierté qui se partage.”
Experte de confiance depuis 2020 chez Olifan Group, Aurélie est reconnue pour son écoute rigoureuse, sa fiabilité et sa technicité juridique et fiscale. Elle saura vous orienter attentivement dans la structuration de votre patrimoine, en priorisant votre satisfaction. <br />
Grâce à un contact naturel, Jérôme accompagne ses clients dans leurs problématiques patrimoniales. Il leur apporte un conseil sur mesure et veille à toujours proposer des réponses appropriées, adaptées à chaque situation.
Diplômée d’un Master 2 en Droit et Gestion du Patrimoine, Gaëlle accompagne ses clients avec rigueur et expertise. Elle conçoit des stratégies sur mesure, adaptées aux besoins et aux objectifs patrimoniaux de chacun.
Issu de la banque privée, Damien s’est recentré sur le conseil patrimonial afin d’accompagner ses clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières avec une approche globale, sur mesure et adaptée à chaque situation.
Conseillère en gestion de patrimoine, Fabienne est reconnue pour son sens du relationnel, sa perspicacité et sa capacité à analyser les besoins. Elle propose des solutions adaptées aux attentes de ses clients avec rigueur et engagement.
Fondateur de Traditia et désormais associé senior chez Olifan à Bordeaux, Philippe est reconnu pour ses qualités de fiabilité, indépendance et technicité. Il impulse le développement local tout en privilégiant une approche conseil pluridisciplinaire et innovante.
Après des études de finance et un master en gestion de patrimoine, Xavière accompagne ses clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine. Sa rigueur et son sens de l'écoute l’aident à s'adapter aux problématiques spécifiques de chacun pour proposer des solutions efficaces et sur mesure.
Responsable du bureau bordelais d’Olifan Group, Romain encadre une équipe d’une dizaine de personnes. Il privilégie un accompagnement patrimonial à 360°, fondé sur la proximité, le suivi et la fidélisation de ses clients.
Olifan Group, cabinet de conseil en gestion de patrimoine présent à Bordeaux, est fondé sur des valeurs solides, une histoire ancrée dans la transparence et une mission claire : accompagner tous vos projets.
Notre méthodologie d’analyse et de conseil repose sur une méthode unique d’audit et de gestion patrimoniale personnalisée. Nous identifions vos objectifs et proposons des solutions adaptées, cela pour vous permettre d’atteindre vos objectifs patrimoniaux grâce à notre conseil en investissement.
Notre processus rigoureux d’analyse garantit des stratégies sur mesure, alignées sur vos ambitions et vos besoins.
Grâce à notre présence locale, notre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux répond aux besoins spécifiques des résidents et investisseurs de la région.
Notre réseau d’experts locaux offre une compréhension approfondie du marché régional, nous permettant de proposer des solutions adaptées à chaque situation. Les services de notre cabinet en gestion de patrimoine sont conçus pour vous guider dans la réalisation de vos objectifs, en mettant à votre disposition des stratégies personnalisées et une connaissance inégalée du marché local.
Notre bureau de Bordeaux se distingue par sa capacité à anticiper les besoins de chacun de nos clients afin de bâtir une relation de confiance basée sur l’écoute, le conseil et un service de qualité.
Tous nos bureaux, y compris celui de Bordeaux, proposent les mêmes services, bénéficiant de la synergie et de la compétence globale du groupe. Notre expertise collective nous permet d’offrir une gestion de patrimoine complète, adaptée aux besoins spécifiques de chaque client
Audit Patrimonial
Optimisation
Placement
Valorisation
Transmission
Protection de la Famille
Préjudice Corporel
Tuteurs Familiaux
Investissement immobilier
Expertise
Expatriés
Frontaliers
Parlez nous de votre projet. Un expert vous recontactera dans les plus brefs délais.
Le cabinet de gestion de patrimoine Olifan Group à Bordeaux a été créé en 2015, grâce à l’intégration du cabinet Roiret & James, permettant une percée dans le Grand Ouest.
Cette dynamique de développement s’est renforcée avec l’arrivée du cabinet Traditia en 2025, reconnu pour son expertise patrimoniale de proximité et son ancrage régional.
Animée par Romain Forest, Responsable du bureau et Conseiller en Stratégies Patrimoniales chez Olifan Group, notre équipe dédiée à Bordeaux intervient sur l’ensemble du bassin bordelais. Elle accompagne une clientèle diversifiée, allant des particuliers fortunés aux professions libérales, en passant par les familles de viticulteurs.