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GESTION DE PATRIMOINE Á BORDEAUX

Notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine à Bordeaux, animée par Jean- Dominique Pago – Partner Olifan Group, vous propose des solutions sur-mesure pour optimiser votre patrimoine et assurer un avenir financier serein.Nos locaux se trouvent dans le quartier des Chartrons, au nord du centre historique de la capitale néo-aquitaine. Ce quartier allie élégance bourgeoise et atmosphère bohème.
Olifan Group Bordeaux vous accompagne dans une démarche globale et proactive pour la gestion et l’optimisation de votre patrimoine financier et immobilier.

“Unis dans l’effort, ensemble dans la réussite. Notre équipe, une force qui transcende, une fierté qui se partage.”

Les origines d'Olifan Group à Bordeaux

Le cabinet de gestion de patrimoine Olifan Group à Bordeaux a été créé en 2015, grâce à l’intégration du cabinet Roiret & James, permettant une percée dans le Grand Ouest.

Aujourd’hui dirigé par Jean-Dominique PAGO, Après de nombreuses expériences (courtage, assurance-vie, gestion privée, création de cabinet), cet ancien associé dirigeant d’Axios est désormais à la tête d’une région constituée autour de trois grands pôles : Aix en Provence, Marseille et Montpellier.

Nos experts en gestion de patrimoine à Bordeaux

Portrait de Rodolphe Bazain

RODOLPHE BAZAIN

Conseiller en gestion de patrimoine

Expertise financière

Diplômé d’un cursus Finance en Ecole de Commerce et d’un mastère en Gestion de Patrimoine à l’ESCP, et après 20 ans d’expérience sur le terrain dans le conseil Actions, Rodolphe a intégré Olifan Group en 2019. Sa mission est de porter l’expertise financière du groupe pour la région SUD.

CÉLINE CARRILHO

Céline CARRILHO

CÉLINE CARRILHO

Conseiller en gestion de patrimoine

Expertise immobilière

Forte d’une expérience de 15 années dans le domaine de la gestion de patrimoine et l’animation de réseaux immobiliers Celine rejoint Olifan Group en tant que responsable développement d’expertise immobilière. Elle met à profit ses qualités humaines et professionnelles au service des clients pour le développement et l’optimisation de leur patrimoine immobilier.

AUDREY DINAEL

Audrey Dinael

AUDREY DINAEL

Conseiller en gestion de patrimoine

Après une expérience de 10 années en Banque Privée et Gestion de Fortune à Paris ; Audrey revient dans sa région natale et choisit le conseil patrimonial indépendant en intégrant Olifan Group-Bordeaux en 2022. Elle accompagne les clients sur les 6 expertises développées par le Group, tout en s’appuyant de sa démarche très à l’écoute et de son dynamisme.

ROMAIN FOREST

Romain Forest

ROMAIN FOREST

Conseiller en gestion de patrimoine

Expertise financière

Fort d’une expérience professionnelle dans un cabinet en gestion patrimoine de l’Est Var, Romain a rejoint Olifan Group en 2019. Son appétence et sa passion pour la gestion financière, ses qualités humaines et professionnelles assurent un conseil, une mise en œuvre des stratégies patrimoniales et un suivi rigoureux auprès de la clientèle bordelaise.

DAMIEN LOUSTEAU

DAMIEN LOUSTEAU

Conseiller en gestion de patrimoine

Expertise juridique et fiscale

Après 13 années au sein de banques privées parisiennes, en relation avec des cadres dirigeants et des entrepreneurs, Damien a choisi de retrouver ses racines bordelaises et de se recentrer sur le conseil patrimonial. Il propose une approche didactique pour apporter son expertise juridique et fiscale au service de nos clients.

AURÉLIE GENAIS

AURELIE GENAIS

Conseiller en gestion de patrimoine

Aurélie a intégré l’équipe de Paris en 2020 en tant que consultante. Empathique et efficace, elle saura mettre en œuvre les expertises d’Olifan pour répondre au mieux aux besoins des clients et devenir leur interlocutrice de confiance pour tous leurs projets patrimoniaux, à toutes les étapes de leur vie.

L'approche d'Olifan Group

Olifan Group, cabinet de conseil en gestion de patrimoine présent à Bordeaux, est fondé sur des valeurs solides, une histoire ancrée dans la transparence et une mission claire : accompagner tous vos projets.

Notre méthodologie d’analyse et de conseil repose sur une méthode unique d’audit et de gestion patrimoniale personnalisée. Nous identifions vos objectifs et proposons des solutions adaptées, cela pour vous permettre d’atteindre vos objectifs patrimoniaux grâce à notre conseil en investissement.

Notre processus rigoureux d’analyse garantit des stratégies sur mesure, alignées sur vos ambitions et vos besoins.

Notre implantation locale à Bordeaux

Grâce à notre présence locale, notre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux répond aux besoins spécifiques des résidents et investisseurs de la région.

Notre réseau d’experts locaux offre une compréhension approfondie du marché régional, nous permettant de proposer des solutions adaptées à chaque situation. Les services de notre cabinet en gestion de patrimoine sont conçus pour vous guider dans la réalisation de vos objectifs, en mettant à votre disposition des stratégies personnalisées et une connaissance inégalée du marché local.

Notre bureau de Bordeaux se distingue par sa capacité à anticiper les besoins de chacun de nos clients afin de bâtir une relation de confiance basée sur l’écoute, le conseil et un service de qualité.

Nos services

Tous nos bureaux, y compris celui de Bordeaux, proposent les mêmes services, bénéficiant de la synergie et de la compétence globale du groupe. Notre expertise collective nous permet d’offrir une gestion de patrimoine complète, adaptée aux besoins spécifiques de chaque client.

Ingénierie Patrimoniale

Notre équipe d’ingénierie patrimoniale propose une approche sur mesure pour structurer, protéger et transmettre votre patrimoine. En collaboration avec des spécialistes juridiques et fiscaux, nous développons des stratégies en adéquation avec vos objectifs.

Investissement Financier

Nous élaborons des solutions d’investissement financier alignées sur vos objectifs de croissance, en tenant compte de votre profil et de votre tolérance au risque. Nos experts veillent à une gestion rigoureuse, favorisant des investissements diversifiés et pérennes.

Prévoyance et retraite

Notre service de prévoyance et retraite vous aide à anticiper l’avenir en identifiant les meilleures solutions pour sécuriser votre situation et maintenir un niveau de vie confortable. Nous concevons des stratégies qui protègent votre patrimoine familial.

Ingénierie Immobilière

Pour l’investissement immobilier, notre ingénierie offre un accompagnement complet, qu’il s’agisse d’acquisition, de vente ou de gestion. Nous vous aidons à structurer un portefeuille immobilier rentable et en accord avec vos objectifs de patrimoine.

Personne Vulnérable

Notre approche pour les personnes vulnérables tient compte de leur situation unique, en mettant en place une protection et une gestion adaptées. Nous nous engageons à offrir des solutions pérennes pour préserver leur qualité de vie.

International

Nos services internationaux guident les expatriés et non-résidents à chaque étape, en gérant les questions fiscales, patrimoniales et juridiques. Nous vous aidons à vous adapter et à prospérer dans un contexte globalisé.

Quelques avis clients

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Nicolas Auvin
Merci à l'équipe Olifan pour leur accueil, leur professionnalisme et leur accompagnement sur mon projet financier. Un merci tout particulier à Romain.

Myriam Rousseau
J'ai eu le plaisir d'avoir recours aux conseils et au professionnalisme des membres du groupa OLIFAN. Ils proposent une expertise et un dynamisme incroyable ! Au bénéfice de leurs conseils judicieux et grâce à leurs actions, je me sens en sécurité et j'ai mis en place une stratégie patrimoniale qui correspond à mes attentes. A recommander !

Astrid BRICHARD
Je voudrais remercier l’équipe Olifan pour ses conseils et sa bienveillance ! La vision globale qu’ils ont de notre situation leur permet de nous proposer des solutions adaptées. En aucun cas je ne me suis sentie forcée dans mes choix, un grand respect de leur client;

Contacter l'équipe de Bordeaux

Cabinet Olifan Group à Bordeaux

Adresse :
45, quai des Chartrons
33000 Bordeaux

Horaires :
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00







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