L’étude patrimoniale

Spécialiste indépendant pour vous orienter vers les placements et investissements les plus adaptés à la situation particulière des personnes sous protection.

Cela conformément à l’article 496 du Code Civil, pour chaque dossier un rapport écrit est remis en fonction des critères et besoins du majeur protégé.

Liquidités importantes en compte courant
Equilibrer le déficit budgétaire mensuel
Analyser la pertinence ou la performance des contrats (assurance vie…)
Analyser ou sécuriser un placement de portefeuille titre
Analyser le patrimoine immobilier
Optimiser la fiscalité de votre majeur
Trouver une solution de placement adaptée à une personne handicapée (Ex : Epargne Handicap)
Cet audit sur le patrimoine du majeur est complet, individualisé et global.

Les « points + » du département Personnes Vulnérables d'Olifan Group :

Fournir un audit écrit, détaillé, argumenté et sans langage technique.
Rendre nos rapports les plus clairs et compréhensibles possibles.
Fournir des prestations complètes : remettre tous les modèles de courriers ou de requêtes selon le type de mesure de protection.

Notre tarif* forfaitaire est trés avantageux :
Etude du dossier d'un majeur protégé: 1000€*

* Tarif HT
*² L'expertise devient gratuite si, suite à nos préconisations, vous décidez de nous confier la gestion du patrimoine du majeur protégé.

Si vous désirez nous soumettre un dossier, merci de remplir le formulaire en cliquant ici.