L’expertise

Dans le cadre de son activité « Conseil & Expertise », nous avons pour mission d'apporter une réponse précise à une problématique donnée ou à une situation spécifique à analyser.

Il s'agit de vous apporter un avis technique, par exemple dans les situations suivantes :

Vous avez un doute quant aux choix de placements qui vous sont proposés et vous souhaitez un avis éclairé et indépendant.
Vous souhaitez avoir une analyse d'une situation patrimoniale, sans déboucher sur une proposition de placement.
Vous souhaitez faire valider une succession.
Vous souhaitez contrôler et valider une déclaration ISF.
Vous avez besoin d'un conseil personnalisé en terme de fiscalité, etc...

Les « points + » du département Personnes Vulnérables d'Olifan Group :

Avoir une totale indépendance permettant de vous orienter vers les meilleurs choix.
Bénéficier d'une expérience auprès du monde tutélaire et d'une expertise en matière de gestion patrimoniale des Majeurs Protégés.

Nos tarifs* sont trés avantageux :
Patrimoine financier valorisé au 31.12 jusqu'à 200 000 € : tranche de 0.25 %
Au-delà pour la tranche située entre 200 000 et 400 000€ : tranche de 0.20 %
Au delà de à 400 000 € tranche de 0.05% avec un maximum de 1200 €

A titre d'exemple un patrimoine financier de 200 000 € serait tarifé à 500 €
Un autre majeur qui aurait un patrimoine financier égal à 500 000 € serait tarifé à 950 €
* tarifs HT