Ressources sur la gestion de patrimoine : revues, livres, formations, sites web

Les revues dédiées à la gestion de patrimoine

Le Revenu : actualité de l’économie et des marchés financiers, conseils sur les placements financiers

Le Particulier : de l’information juridique, pratique et patrimoniale pour défendre ses droits et prendre les bonnes décisions.

Le Particulier immobilier : plus technique et plus spécialisé, si vous gérez un patrimoine locatif

Gestion de Fortune : actualité patrimoniale accessible à tous, avec systématiquement un volet international et un focus régulier sur la Suisse

 

Les livres sur la gestion de patrimoine

Bien gérer son argent pour les Nuls – avril 2013
Un ouvrage pédagogique et efficace pour débutants complets : tenir ses comptes, gérer ses relations avec la banque, souscrire un placement etc.

Mieux gérer votre épargne et développer votre patrimoine – septembre 2006
Guide pour améliorer la gestion de votre patrimoine, quel que soit votre degré de culture financière et le montant de vos avoirs.

Coach patrimonial, la rencontre qui peut changer votre vie ! Paul Younès – Le Cherche Midi – mai 2016
Une approche très humaine du métier de conseil en gestion de patrimoine, accessible à tous.

Les fiches pratiques du patrimoine – Revue Fiduciaire – mai 2016
Plus de 180 fiches pour faire fructifier ses avoirs, connaître le montant des droits à régler dans le cadre d’une donation ou d’une succession, adopter la bonne stratégie afin d’optimiser la performance de ses placements et bénéficier d’une fiscalité allégée.

Le conseil en gestion de patrimoine – Gualino Eds – mars 2016
Destiné aux conseils en gestion de patrimoine, cet ouvrage décrit les basiques du métier avec de nombreux exemples. Il peut intéresser à ce titre les particuliers désireux d’approfondir leur culture patrimoniale.

Les formations supérieures en gestion de patrimoine

Universités et grandes écoles sont de plus en plus nombreuses à proposer des formations supérieures en gestion de patrimoine. Parmi les plus réputées :

• Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine (Aurep) – Université d’Auvergne – cours dispensés à Clermont-Ferrand, Paris, Lille et Aix-en-Provence

• Institut Gestion de Patrimoine – Université Paris Dauphine

• IMPI – Kedge Business School Bordeaux

• Mastère spécialisé International Wealth Management – ESCP Europe

• Mastère 2 gestion de patrimoine – IAE Gustave-Eiffel

Ressources en ligne

• Le site de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association professionnelle qui rassemble l’essentiel des effectifs de la profession

• Un portail d’information sur la banque, le crédit et les placements : comparateur de produits bancaires, calculs financiers, explications

• Un blog sur la gestion de patrimoine, accessible à tous

• Un site sur la finance solidaire, pédagogique et promotionnel

• Un site pédagogique sur l’argent et la finance, proposé par une association d’intérêt général agréée par l’Education nationale

• Le système de retraite français expliqué en 4 minutes – une vidéo pédagogique réalisée en partenariat avec lemonde.fr

Ressources en ligne pour cadres internationaux

• Comment bien organiser son régime matrimonial dans les 27 pays européens – site d’information public, pédagogique et très détaillé

• Sécurité sociale et mobilité internationale – par le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale

• Travail à l’étranger, comment sera calculée ma retraite ? – Une vidéo pédagogique de 4 minutes proposée par la Sécurité sociale

• Les conventions fiscales entre la France et les pays étrangers – Site public de référence