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Gestion de patrimoine

à Annecy

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Chez Olifan Group Annecy, notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine est là pour vous proposer des solutions sur-mesure afin d’optimiser votre patrimoine et vous garantir un avenir financier serein. L’équipe a une vision claire : accompagner de manière personnalisée les groupes familiaux, chefs d’entreprises et professions libérales dans la gestion et la sécurisation de leur patrimoine.

Situés au Parc Arcal’Oz, à proximité du centre-ville d’Annecy (voie dédiée bus/ piste cyclable), nos bureaux bénéficient d’un cadre naturel et professionnel privilégié, offrant un accès en voiture avec places de parking et un environnement propice aux affaires.

“Nous avons à cœur de concevoir des solutions sur mesure, en phase avec les attentes et les ambitions de chaque client.”

Nos experts

en gestion de patrimoine

Margo
MATHELIN

Gestionnaire Middle Office

Tout juste diplômée d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine, Margo a rejoint Olifan en 2024, convaincue par les valeurs et la vision du métier. Passionnée par la fiscalité et la finance, elle accorde une importance particulière à l’accompagnement et la relation client.

L'approche

d'Olifan Group

Olifan Group, cabinet de conseil en gestion de patrimoine présent à Annecy, est fondé sur des valeurs solides, une histoire ancrée dans la transparence et une mission claire : accompagner tous vos projets.
Notre méthodologie d’analyse et de conseils repose sur une méthode unique d’audit et de gestion patrimoniale personnalisée. Nous identifions vos objectifs et proposons des solutions adaptées, cela pour vous permettre d’atteindre vos objectifs patrimoniaux grâce à notre conseil en investissement.
Notre processus rigoureux d’analyse garantit des stratégies sur mesure, alignées sur vos ambitions et vos besoins.

En savoir plus sur Olifan Group

Notre implantation locale

à Annecy

Grâce à notre présence locale, notre cabinet de gestion en patrimoine à Annecy répond précisément aux besoins spécifiques des familles, entrepreneurs, et cadres frontaliers de la région.

Notre réseau d’experts locaux nous permet de disposer d’une connaissance approfondie des dynamiques régionales. Les services de notre cabinet de gestion de patrimoine, appuyés par une équipe d’ingénieurs patrimoniaux, offrent une approche sur-mesure, permettant à chaque client de bénéficier de solutions adaptées à leurs objectifs, même dans les situations les plus complexes.

Notre bureau d’Annecy se distingue ainsi par sa capacité à anticiper les enjeux locaux tout en garantissant un accompagnement de proximité, rigoureux et de confiance.

Nos domaines
d’expertises

Tous nos bureaux, y compris celui d’Annecy, proposent les mêmes services, bénéficiant de la synergie et de la compétence globale du groupe. Notre expertise collective nous permet d’offrir une gestion de patrimoine complète, adaptée aux besoins spécifiques de chaque client.

Ingénierie patrimoniale

Audit Patrimonial

Optimisation

Investissement financier

Placement

Valorisation

Prévoyance et retraite

Transmission

Protection de la Famille

Personne Vulnérable

Préjudice Corporel

Tuteurs Familiaux

Ingénierie Immobilière

Investissement immobilier

Expertise

Accompagnement International

Expatriés

Frontaliers

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Olifan Group Annecy

Adresse : 49 Boulevard Costa de Beauregard, Seynod – 74600 ANNECY

Horaires : Du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00


    En soumettant ce formulaire, j’autorise Olifan Group à me recontacter et à m’adresser des informations.


    Les origines

    d'Olifan Group à Annecy

    C’est en 2018 que le bureau Olifan Group Annecy voit le jour suite à la fusion avec le cabinet de gestion de patrimoine Axios. Notre bureau de gestion de patrimoine à Annecy s’est imposé comme une référence locale, répondant aux besoins des familles, entrepreneurs, professions libérales et frontaliers de la région.

    Avec une économie en pleine expansion, l’équipe Olifan Group Annecy s’attache à accompagner ses clients de manière proactive, en leur proposant des solutions adaptées à la gestion et à la sécurisation de leur patrimoine.