Adresse : 49 Boulevard Costa de Beauregard, Seynod – 74600 ANNECY
Horaires : Du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00
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Chez Olifan Group Annecy, notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine est là pour vous proposer des solutions sur-mesure afin d’optimiser votre patrimoine et vous garantir un avenir financier serein. L’équipe a une vision claire : accompagner de manière personnalisée les groupes familiaux, chefs d’entreprises et professions libérales dans la gestion et la sécurisation de leur patrimoine.
Situés au Parc Arcal’Oz, à proximité du centre-ville d’Annecy (voie dédiée bus/ piste cyclable), nos bureaux bénéficient d’un cadre naturel et professionnel privilégié, offrant un accès en voiture avec places de parking et un environnement propice aux affaires.
“Nous avons à cœur de concevoir des solutions sur mesure, en phase avec les attentes et les ambitions de chaque client.”
Diplômé d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine, Romin offre un conseil sur-mesure axé sur les aspects civils, fiscaux, financiers et juridiques. Grâce à son approche humaine et à sa disponibilité, il accompagne ses clients à chaque étape de la vie de leur patrimoine, de son développement à sa transmission.
Diplômée d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine, Léa a rejoint Olifan Group en 2022. Passionnée de droit civil, de finance et de fiscalité, elle a à cœur d’accompagner l’ensemble de ses clients en faisant preuve de réactivité, dans une relation de confiance et dans la durée.
Diplômée d’un master 2 en gestion de patrimoine, et forte d’une longue expérience dans le secteur bancaire. Lucie a rejoint Olifan group en 2022. <br /> Son objectif est d’accompagner ses clients dans la durée, en mettant à disposition toutes ses qualités dans nos différents domaines d’expertise, que ce soit juridique, fiscal, financier et patrimonial.<br />
Après 25 ans d’expérience bancaire diversifiée et de conseil en Banque Privée, Véronique a rejoint Olifan Group début 2021. A l’écoute et soucieuse de la satisfaction de ses clients, elle n’hésite pas à s’appuyer sur les expertises du groupe pour proposer des solutions sur-mesure.
Après plus de 20 ans d’expérience à l’international, Anne rejoint Olifan Group en 2019. Elle accompagne une clientèle fortunée de la région d’Annecy mais aussi frontalière et internationale dans leurs stratégies patrimoniales. Elle base sa relation client sur son écoute, son analyse et son dynamisme.
Après 20 ans d’expérience chez Axios, Virginie a intégré Olifan Group en 2019. Engagée, passionnée et ayant un excellent relationnel, elle contribue à déployer l’expertise Prévoyance et Retraite. Son crédo, relever de nouveaux défis pour satisfaire les clients.
Olifan Group, cabinet de conseil en gestion de patrimoine présent à Annecy, est fondé sur des valeurs solides, une histoire ancrée dans la transparence et une mission claire : accompagner tous vos projets.
Notre méthodologie d’analyse et de conseils repose sur une méthode unique d’audit et de gestion patrimoniale personnalisée. Nous identifions vos objectifs et proposons des solutions adaptées, cela pour vous permettre d’atteindre vos objectifs patrimoniaux grâce à notre conseil en investissement.
Notre processus rigoureux d’analyse garantit des stratégies sur mesure, alignées sur vos ambitions et vos besoins.
Grâce à notre présence locale, notre cabinet de gestion en patrimoine à Annecy répond précisément aux besoins spécifiques des familles, entrepreneurs, et cadres frontaliers de la région.
Notre réseau d’experts locaux nous permet de disposer d’une connaissance approfondie des dynamiques régionales. Les services de notre cabinet de gestion de patrimoine, appuyés par une équipe d’ingénieurs patrimoniaux, offrent une approche sur-mesure, permettant à chaque client de bénéficier de solutions adaptées à leurs objectifs, même dans les situations les plus complexes.
Notre bureau d’Annecy se distingue ainsi par sa capacité à anticiper les enjeux locaux tout en garantissant un accompagnement de proximité, rigoureux et de confiance.
Tous nos bureaux, y compris celui d’Annecy, proposent les mêmes services, bénéficiant de la synergie et de la compétence globale du groupe. Notre expertise collective nous permet d’offrir une gestion de patrimoine complète, adaptée aux besoins spécifiques de chaque client.
Audit Patrimonial
Optimisation
Placement
Valorisation
Transmission
Protection de la Famille
Préjudice Corporel
Tuteurs Familiaux
Investissement immobilier
Expertise
Expatriés
Frontaliers
Parlez nous de votre projet. Un expert vous recontactera dans les plus brefs délais.
C’est en 2018 que le bureau Olifan Group Annecy voit le jour suite à la fusion avec le cabinet de gestion de patrimoine Axios. Notre bureau de gestion de patrimoine à Annecy s’est imposé comme une référence locale, répondant aux besoins des familles, entrepreneurs, professions libérales et frontaliers de la région.
Avec une économie en pleine expansion, l’équipe Olifan Group Annecy s’attache à accompagner ses clients de manière proactive, en leur proposant des solutions adaptées à la gestion et à la sécurisation de leur patrimoine.