Experts-Comptables, Notaires, Avocats :
un partenaire qui vous accompagne et qui vous forme.

Olifan Group s’associe aux professionnels du droit, du chiffre et de la vulnérabilité pour co-construire des solutions patrimoniales sur-mesure pour vos clients. Et parce que la compétence se construit, nous sommes aussi organisme de formation certifié Qualiopi.

150

Nombre de professionnels formés

100% *

Taux de satisfaction

des personnes formées et interrogées en 2025

25

Années d’expériences

Avec qui
travaillons-nous ?

Experts-comptables

Vous pilotez l’entreprise, nous relions sa trésorerie et la rémunération au patrimoine privé du dirigeant.

  • Arbitrage rémunération / dividendes et préparation de la retraite (PER, épargne salariale).
  • Placement de la trésorerie excédentaire (contrat de capitalisation, compte-titres personne morale).
  • Préparation de la cession et réemploi du prix (apport-cession, art. 150-0 B ter du CGI).

Notaires

Vous sécurisez l’acte, nous assurons le suivi patrimonial dans la durée.

  • Remploi des liquidités après une vente ou une succession (assurance-vie, SCPI, contrat de capitalisation).
  • Valorisation du patrimoine financier en amont d’une donation-partage ou d’un règlement successoral.
  • Articulation des clauses bénéficiaires d’assurance-vie avec la stratégie successorale que vous formalisez.

Avocats d’affaires / fiscalistes

Vous structurez juridiquement, nous mettons en œuvre la stratégie patrimoniale et financière.

  • Réemploi du produit de cession après une opération de haut de bilan.
  • Transmission d’entreprise en lien avec le pacte Dutreil (art. 787 B du CGI).
  • Détention immobilière (SCI) cohérente avec le montage retenu.

Avocats en préjudice corporel

Vous obtenez l’indemnisation, nous la structurons pour couvrir les besoins de la victime dans la durée.

  • Structuration du capital d’indemnisation selon l’horizon de vie et les besoins récurrents (soins, perte de gains, aménagements).
  • Disponibilité et sécurité des fonds, avec un cadre de gestion prudent.
  • Articulation avec une mesure de protection (tutelle, curatelle) lorsque la victime est un majeur protégé.

Professions libérales

Préparer, protéger, transmettre, en cohérence avec l’exercice.

  • Préparation de la retraite (PER) et protection du conjoint.
  • Prévoyance (incapacité, invalidité, décès) en complément des régimes obligatoires.
  • Transmission ou cession du cabinet et organisation de la détention des locaux.

Mandataires judiciaires

Vous gérez sous mandat, nous proposons des supports conformes à l’exigence de gestion prudente et de reddition de comptes.

  • Placement prudent, liquide et traçable des fonds du majeur protégé.
  • Reporting compatible avec l’obligation annuelle de reddition de comptes (art. 510 et s. du Code civil).
  • Supports adaptés au cadre de la mesure (tutelle, curatelle).

Comment travaille-t-on ensemble ?

3 engagements clés — courts, rassurants, factuels :

  • Votre relation client reste la vôtre. Nous intervenons en complémentarité, jamais en substitution.
  • Coordination structurée. Interlocuteur dédié par bureau, reporting partagé possible, co-suivi du dossier.
  • Indépendance totale. Aucun produit maison, aucun conflit d’intérêt.

Montez en compétences
avec un organisme de formation certifié Qualiopi

Nous formons les professionnels du droit, du chiffre et de la vulnérabilité sur les enjeux patrimoniaux et l’accompagnement des personnes protégées.

Optimisation, outils juridiques pour conseiller et orienter vos clients avec plus de précision.

Droits des majeurs protégés, préjudice corporel, structuration du capital d’indemnisation — pour les professionnels en contact avec ce public.

Travaillons
ensemble

Un premier échange suffit souvent à trouver comment nos expertises se complètent.

Image minimaliste d'un homme et d'une femme d'affaire

Bilan Patrimonial

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en 30 minutes.