Ingénierie Patrimoniale et sociale
Qu’est ce l’Ingénierie Patrimoniale ? Une expression complexe pour définir une expertise essentielle du Conseil en Gestion de Patrimoine, qui repose sur 3 piliers : la compréhension approfondie de votre éco-système personnel (patrimoine, profession et revenus, famille). Ensuite, la compréhension de vos objectifs dans les années qui viennent. Enfin, la mise en oeuvre par nos consultants experts d’une analyse minutieuse et d’un diagnostic patrimonial personnalisé, basés sur l’audit global.
Ouvrage de la Revue Fiduciaire
Parce qu’un bon schéma vaut mieux qu’un long discours, cette édition 2023 “Les outils patrimoniaux” aborde en plus de 150 infographies les principes de base et thèmes particuliers et offre une approche schématique des techniques de l’ingénierie patrimoniale.
Réalisé par les expertises d’Olifan Group, sous la direction de Florent Belon et Katia CHEVRAIN, en partenariat avec Groupe Revue Fiduciaire
Les problématiques fréquemment analysées lors de nos audits
- Comment puis-je faire le point sur ma situation patrimoniale ? Est-ce le bon moment ?
- Que dois-je modifier aujourd’hui dans mon organisation patrimoniale ?
- Mon contrat de mariage est-il adapté ?
- Ma famille est-elle suffisamment protégée ?
- Pourquoi ai-je l’impression de payer toujours plus d’impôts ? Comment l’optimiser ?
- Les investissements que j’ai engagés sont-ils suffisamment performants et adaptés ?
- Comment mieux anticiper mon arrêt d’activité et mon budget à la retraite ?
- Comment aider équitablement mes enfants ? Est-il judicieux de commencer à transmettre mon patrimoine ? Combien cela peut-il coûter ?
- Comment puis-je être accompagné pour mieux gérer mon patrimoine ?
- Comment faire les bons choix pour l’avenir ?
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Tout commence par l'audit
L’audit patrimonial d’Olifan Group est la clé d’entrée d’une relation pérenne entre le client et nos équipes. L’audit est destiné à permettre à notre client de mieux appréhender les risques et enjeux de sa situation patrimoniale en y intégrant les aspects juridiques, fiscaux, financiers, immobiliers mais aussi ceux liés à sa protection sociale. Il aboutit à un programme de préconisations complet qui répond précisément à ses besoins et à ses objectifs.L’approche est donc centrée sur notre client, à qui nous apportons des solutions patrimoniales pertinentes et adaptées, non sur le produit. Cet audit est réalisé par des ingénieurs patrimoniaux situés à Aix en Provence, Annecy et Paris, qui sont animés et formés par Florent Belon, Partner Olifan Group
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La valeur ajoutée d’un audit personnalisé Olifan.
L’audit patrimonial et social d’Olifan Group se différencie fortement de ce qu’on peut trouver sur le marché car il est réalisé par des équipes d’ingénieurs patrimoniaux, solidement formés et très éloignés des problématiques de vente de produits. Leur outil principal, leur matière grise qui leur permet en toute objectivité d’analyser les situations des clients sans esprit mercantile et sans émotion. On est bien loin de l’intelligence artificielle ! Ils mettent l’Homme au centre de l’analyse patrimoniale. Ils traitent un volume important de dossiers, partagent leurs réflexions et leurs idées avec les autres ingénieurs et s’appuient sur les compétences des responsables des différentes expertises.
Olifan Group réalise ainsi plus de 200 études patrimoniales et sociales chaque année pour le compte des clients des différentes régions. Cette montée en puissance fait la renommée de la qualité des diagnostics. C’est ce qu’ont bien compris les nombreux Experts Comptables, Avocats et Notaires qui prescrivent auprès de leurs clients le savoir-faire d’Olifan Group.
