ingénierie patrimoniale

A la découverte de l’Expertise Ingénierie Patrimoniale Olifan Group

Florent BELON & Katia CHEVRAIN, vous êtes Partners chez Olifan Group et plus précisément vous êtes responsables de l’expertise Ingénierie Patrimoniale Olifan Group. Pouvez-vous nous en dire un peu plus…

Quel est votre parcours avant Olifan Group ?

FB : J’ai eu très tôt la volonté d’exercer dans le conseil, notamment auprès du chef d’entreprise. Pour cela, j’ai suivi une formation initiale composée d’économie, d’expertise comptable et financière, et le DESS de gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand très juridique.
Je n’ai eu de cesse de compléter et affermir mes compétences. Ainsi, j’ai acquis une expérience riche au sein de l’expertise comptable et d’une société de conseil aux professionnels de la gestion de patrimoine dont j’étais le responsable technique.

Après 12 ans passés à conseiller et former des professionnels du conseil et de l’investissement, j’ai souhaité me rapprocher des personnes physiques, investisseurs, dirigeants. Par ailleurs, j’ai pris des initiatives entrepreneuriales personnelles et j’attendais une opportunité dans le conseil et l’investissement. Olifan Group était l’environnement idéal pour développer une offre de conseil de référence.

KC : J’ai suivi une formation en gestion de patrimoine à l’IUP Banque Finance de Caen et le DESS Droit du Patrimoine Professionnel de l’université Paris-Dauphine. Après cela, j’ai débuté ma carrière, il y a 16 ans, en tant qu’ingénieure patrimoniale au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine indépendant.

En 2008, j’ai intégré en tant qu’associée le cabinet RD Patrimoine Conseils & Associés à Evreux pour créer un service d’ingénierie patrimoniale. Désirant apporter un conseil de grande qualité à nos clients dans le cadre d’une approche globale, nous avons décidé de rejoindre Olifan Group en 2017.

Présentez-nous l’expertise Ingénierie Patrimoniale Olifan Group

Notre expertise a plusieurs aspects :

  • Personnalisation : notre analyse se fait par le prisme de la situation et des objectifs personnels du client
  • Global : nous passons en revue tous les aspects essentiels et décisifs du patrimoine du client (juridique, financier et immobilier, fiscal, prévoyance…).
  • Haute technicité dans nos analyses et préconisations.
  • Pédagogie et accompagnement dans la mise en place.

Nous avons notamment développé deux solutions en 2020. Premièrement, un nouvel audit, répondant au mieux aux critères ci-dessus, s’appuyant sur plus de mille audits précédemment réalisés. Deuxièmement, des stratégies et accompagnements innovants et de haut niveau en transmission d’entreprise, immobilier d’entreprise, auprès des investisseurs immobiliers.

Découvrez la gestion de patrimoine par Olifan Group : ses phases et rouages

L’équipe est constituée d’une dizaine de consultants aux formations et profils différents (juristes, avocats, banque, assurance, conseil) et avec des spécialités distinctes (chef d’entreprise, international, prévoyance). Toutefois, l’équipe a une même volonté d’apporter des réponses pertinentes aux interrogations de nos clients et aux défis qui leurs sont posés. Il existe un vrai travail de cohésion au sein de l’équipe et du groupe dans le traitement des dossiers. Le client profite ,ainsi, d’une somme de compétences rares.

Auriez-vous une anecdote à nous donner ?

Par exemple, nous accompagnons en ce moment la transmission d’un groupe familial. Plus que les solutions juridiques et financières qui sont bien sûr les ingrédients de notre réponse, nous réalisons un véritable accompagnement et par conséquent, l’aidons à définir ses attentes. Avec notre client, nous déterminons les modalités d’une harmonie entre pérennité et développement de l’entreprise et histoire familiale. Nous avons à cœur d’allier la performance économique avec l’épanouissement des individus et des familles.

Qu’est-ce qu’aujourd’hui l’aventure Olifan Group pour vous ?

FB : Participer à l’aventure Olifan, c’est à la fois une opportunité de se réaliser, tant par les moyens à disposition que les défis à relever ; et également la satisfaction de progresser ensemble, en innovant, en transmettant des compétences.
J’en éprouve beaucoup de plaisir et de satisfaction.
Olifan Group permet d’offrir à une échelle significative et croissante un conseil exigeant qui libère le potentiel d’initiatives de nos clients.

KC : Olifan Group m’a permis d’exercer mon métier au sein d’une belle et grande équipe composée de personnes engagées et animées d’une même volonté : la délivrance d’un conseil global de qualité, pertinent et personnalisé à nos clients. C’est ce que nous cherchions en intégrant Olifan en 2017.

Conclusion

Pour résumer, nous souhaitons qu’Olifan évoque des choses fortes chez nos clients. L’expertise bien sûr, mais alliée à la compréhension, le soutien et la confiance, la disponibilité.  
Qu’il soit associé à leurs succès.
C’est également la clé du nôtre.

Publié le 28 avril 2021 par Olifan Group

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