Investissement Financier
Investissement Financier | 13-01-2015
Olifan Group première Société paneuropéenne de conseil en stratégie patrimoniale et investissements détenue par ses Partners fête ses 1 an.
Communiqué de presse de janvier 2015
Olifan Group première Société paneuropéenne de conseil en stratégie
patrimoniale et investissements détenue par ses Partners fête son premier
anniversaire.
Face à l’évolution des attentes des clients patrimoniaux et à la mutation de la
profession de conseil en gestion de patrimoine 9 cabinets de CGPI accompagnés de
spécialiste de la structuration d’entreprises se sont rapprochés pour créer ensemble
il y a 1 an Olifan Group.
Une société avec un business model unique dans la profession car
combinant :
Une proposition de valeur client innovante
Une gouvernance moderne
Un modèle économique transparent
A fin 2014 Olifan Group c’est:
4.000 clients
450 Millions d’euros d’actifs gérés
47 collaborateurs
Présent dans 8 villes (Nice, Cannes, Aix en Provence, Lyon, Strasbourg,
Paris, Orléans et Bordeaux)
2014 Une première année réussie
Pour répondre durablement aux évolutions permanentes des attentes des clients
Nous avons réalisé une véritable révolution culturelle et industrielle en créant :
Une proposition de valeur clients structurée en 4 phases :
1. Identifier et comprendre les risques et enjeux patrimoniaux
2. Définir et planifier la stratégie patrimoniale
3. Mettre en œuvre les solutions
4. Suivre et adapter dans la durée
Un middle office, véritable courroie de transmission entre les Partners et les
partenaires pour simplifier, optimiser, renforcer et améliorer la qualité de la
gestion administrative et du suivi des opérations.
Un département Audit et Stratégie pour les audits des risques et enjeux
patrimoniaux.
Un département Majeurs Protégés pour les audits des risques et enjeux
patrimoniaux des majeurs protégés
Un département « Conseil en Investissement » pour la mise en place d’une véritable
offre financière innovante, personnalisée, transparente et basée sur
la compréhension et la maîtrise du risque.
Un département juridique qui prend en charge toute la partie réglementaire,
conformité et contrôle.
Un département Formation à l’attention des Experts Comptables, Avocats
fiscalistes, mandataires judiciaires et des collaborateurs d’Olifan
La création de ces différents services à disposition des Partners et le recrutement de
collaborateurs de haut niveau pour les animer, fait la force d’Olifan Group. Les
bénéfices de cette nouvelle organisation sont divers :
Pour les clients en terme de qualité de conseil, de qualité de suivi, de qualité
et de diversité des solutions et de transparence.
Pour les Partners en terme d’indépendance et d’efficacité car ils peuvent se
concentrer sur leur expertise, le conseil et l’accompagnement patrimonial et
bénéficier des expertises dans la société.
Pour la société grâce à une mutualisation des ressources et donc des gains
de productivité mais aussi des capacités d’investissements au profit de la
qualité et de l’innovation.
Pour nos partenaires grâce à la fiabilité de nos processus et à la qualité de
notre gestion administrative.
L’ambition d’Olifan Group est à 5 ans de gérer plus de 2 milliards d’euros pour
20 000 clients avec une implantation nationale puis Européenne.
Ce développement se fera sur trois axes :
La croissance organique grâce au dynamisme et aux qualités des
Partners et des équipes.
La cooptation de nouveaux Partners par l’intégration de cabinets.
L’acquisition de portefeuilles
Ce développement a démarré début 2015 par l’intégration à Bordeaux du cabinet
ROIRET & JAMES et donc l’arrivée comme Partners de Nicolas JAMES et
Alexandra ROIRET et l’intégration à Orléans du Cabinet de Luc GIRARD.
Un process de sélection et de valorisation a été mis en place de façon à s’assurer de
la qualité des Hommes et des Femmes qui rejoignent Olifan Group et de la pérennité
de l’Entreprise.
Plusieurs dossiers sont à l’étude
Pour plus d’informations :
