Expert en stratégies patrimoniales et en investissements du groupe familial

Prestations
Les prestations Olifan
auprès de la personne vulnérable

Nous assistons les associations de tutelles, les gérants hospitaliers, les MJPM privés et les tuteurs familiaux. Nous apportons une aide permanente et un soutien technique régulier dans le cadre de la gestion des biens.

Nous assistons les associations de tutelles, les gérants hospitaliers, les MJPM privés et les tuteurs familiaux. Nous apportons une aide permanente et un soutien technique régulier dans le cadre de la gestion des biens. Il s’agit d’une convention établie entre l’intervenant tutélaire et le département Personnes Vulnérables pour lui apporter un véritable savoir-faire et renforcer son autonomie en matière de gestion patrimoniale des majeurs protégés. Cette assistance est réalisée à distance, par téléphone, mail ou fax et également sur site.

  • L'étude patrimoniale
    Spécialiste indépendant pour vous orienter vers les placements et investissements les plus adaptés à la situation particulière des personnes sous protection. Cela conformément à l’article 496 du Code Civil, pour chaque dossier un rapport écrit est remis en fonction des critères et besoins du majeur protégé. Liquidités importantes en compte courant Equilibrer le déficit budgétaire mensuel Analyser la pertinence ou la performance des contrats (assurance vie…) Analyser ou sécuriser un placement de portefeuille titre Analyser le patrimoine immobilier Optimiser la fiscalité de votre majeur Trouver une solution de placement adaptée à une personne handicapée (Ex : Epargne Handicap) Cet audit sur le patrimoine du majeur est complet, individualisé et global. Les « points + » du département Personnes Vulnérables d'Olifan Group : Fournir un audit écrit, détaillé, argumenté et sans langage technique. Rendre nos rapports les plus clairs et compréhensibles possibles. Fournir des prestations complètes : remettre tous les modèles de courriers ou de requêtes selon le type de mesure de protection. Notre tarif* forfaitaire est trés avantageux : Etude du dossier d'un majeur protégé: 1000€* * Tarif HT *² L'expertise devient gratuite si, suite à nos préconisations, vous décidez de nous confier la gestion du patrimoine du majeur protégé. Si vous désirez nous soumettre un dossier, merci de remplir le formulaire en cliquant ici.
  • L'expertise
    Dans le cadre de son activité « Conseil & Expertise », nous avons pour mission d'apporter une réponse précise à une problématique donnée ou à une situation spécifique à analyser. Il s'agit de vous apporter un avis technique, par exemple dans les situations suivantes : Vous avez un doute quant aux choix de placements qui vous sont proposés et vous souhaitez un avis éclairé et indépendant. Vous souhaitez avoir une analyse d'une situation patrimoniale, sans déboucher sur une proposition de placement. Vous souhaitez faire valider une succession. Vous souhaitez contrôler et valider une déclaration ISF. Vous avez besoin d'un conseil personnalisé en terme de fiscalité, etc...
    Les « points + » du département Personnes Vulnérables d'Olifan Group : Avoir une totale indépendance permettant de vous orienter vers les meilleurs choix. Bénéficier d'une expérience auprès du monde tutélaire et d'une expertise en matière de gestion patrimoniale des Majeurs Protégés. Nos tarifs* sont trés avantageux : Patrimoine financier valorisé au 31.12 jusqu'à 200 000 € : tranche de 0.25 % Au-delà pour la tranche située entre 200 000 et 400 000€ : tranche de 0.20 % Au delà de à 400 000 € tranche de 0.05% avec un maximum de 1200 € A titre d'exemple un patrimoine financier de 200 000 € serait tarifé à 500 € Un autre majeur qui aurait un patrimoine financier égal à 500 000 € serait tarifé à 950 € * tarifs HT
  • Notre hotline patrimoniale
    Un seul numéro pour joindre notre cabinet conseil, une véritable « hotline » disponible du lundi au vendredi pour vous aider dans votre pratique. Le contrat de prestation « Hotline Patrimoniale » a pour but de renforcer la prestation en matière de Gestion du Patrimoine des Majeurs protégés de votre association. Vous trouverez ci-après les contours du « contrat Hotline Patrimoniale » que nous vous proposons de mettre en place auprès de votre association. Nos tarifs* sont trés avantageux. Tarification classique.
    Tarif au nombre de mesures gérées par l’association: 1€67/mois (minimum 500 mesures) Tarification forfaitaire (notre conseil): Jusqu’à 2000 mesures: 997€/mois (inclut dans ce prix 2 visites de soutient par an*²) De 2001 à 4000 mesures: 1665€/mois (inclut dans ce prix 2 visites de soutient par an*²) De 4001 à 7000 mesures: 2945€/mois (inclut dans ce prix 4 visites de soutient par an*²) * tarifs HT *² frais de déplacement en sus
  • Livret réglementaire
    Comment réagir en cas de contrôle des financeurs?
    Quelle méthode retenir pour déterminer la facturation du protégé et recueillir les informations permettant de l’établir avec précision ?
    Comment facturer en cas de main levée ou de décès en cours d’année ?
    Comment recouvrir la facturation ?
    L’ensemble des procédures, des consignes et des démarches sera rédigé dans un livret réglementaire de procédure Facturation, outil indispensable à la bonne gestion de votre organisation !
  • IR & ISF
    Nous confier ces formalités obligatoires vous permettra de sécuriser vos prestations et ainsi d’éviter une mise en cause de votre propre responsabilité. Vous gagnerez en efficacité en nous déléguant ces tâches qui sont souvent complexes et qui nécessitent des connaissances spécifiques. Enfin, effectuer la déclaration sans erreur permet de calculer les frais de tutelle avec justesse.
    • Gain de temps pour votre organisation
    • Assurance de la viabilité des déclarations
    • Votre responsabilité n’est plus engagée
    Nos tarifs* :
    Déclaration de revenus : 249€ par dossier
    Déclaration ISF : 249€ par dossier
    Les deux déclarations pour un seul et même majeur protégé : 390€
    * tarifs HT
  • Tuteur familial
    Vous venez d’être désigné tuteur de votre parent et vous vous posez de nombreuses questions?
    • Quelles sont les 1ères démarches à accomplir ?
    • Quelles sont mes obligations ?
    • Quels sont les actes que je peux effectuer seul, avec la personne en curatelle ou avec l’autorisation du juge des tutelles ?
    • Quelle peut être ma responsabilité ?
    Pour vous permettre d’assumer cette charge dans les meilleures conditions et en toute sérénité, le département Personnes Vulnérables d'Olifan GROUP, organisme de formation, vous propose un module sur « Les droits et obligations du tuteur familial dans l’exercice de la mesure de protection » d’une durée de 2 heures.
    Pour plus de renseignements, contactez-nous en cliquant ici.

Service Hotline

Besoin d’un renseignement :
Sabrina Bagnis
Contactez-nous 
04.93.46.70.46

Diplôme universitaire

3ème session du Diplôme Universitaire : Gestion du Patrimoine des personnes protégées à Nice. Une formation d’excellence pour les professionnels interessés par la dimension humaine et patrimoniale que revêt la gestion d’une personne sous protection !
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